กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประกาศเพิกถอนสถานะ VEU (Validated End User) ของโรงงาน TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ที่หนานจิง ประเทศจีน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2024
มาตรการนี้ทำให้การส่งออกอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ ไปยังโรงงานดังกล่าวจะต้องขออนุญาตเป็นรายรายการ สหรัฐฯ เข้มงวดกลยุทธ์การตัดขาดด้านเทคโนโลยีต่อจีนมากขึ้น ผลกระทบนี้จะส่งผลสำคัญต่อโซ่อุปทานของบริษัทไทย
พื้นหลังที่ผ่านมา
สหรัฐฯ เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกเป็นขั้นตอน สหรัฐฯ ต้องการป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงไปยังจีน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 เป็นต้นมา ในตอนแรกเป็นกลยุทธ์ “Small Yard, High Fence” ที่เน้นเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูง แต่ปัจจุบันได้ขยายขอบเขตควบคุมไปถึงเทคโนโลยีรุ่นเก่าด้วย
ระบบ VEU ให้สิทธิพิเศษ “Fast Track” แก่บริษัทต่างประเทศที่เชื่อถือได้ ระบบนี้ทำให้ขั้นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์สหรัฐฯ ง่ายขึ้น โรงงาน TSMC ที่หนานจิงผลิตเซมิคอนดักเตอร์รุ่นเก่า 16 นาโนเมตรและ 28 นาโนเมตร และเคยได้รับผลประโยชน์จากสถานะ VEU มาก่อน
มาตรการครั้งนี้เป็นการต่อเนื่องจากการที่สหรัฐฯ เพิกถอนใบอนุญาตใช้อุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์สำหรับจีน โรงงานของ Samsung และ SK Hynix ในจีนก็ถูกเพิกถอนสถานะ VEU เช่นเดียวกัน สหรัฐฯ เข้มงวดการควบคุมธุรกิจของบริษัทต่างชาติในจีนอย่างเป็นระบบมากขึ้น
สถานการณ์ปัจจุบันและเนื้อหาประกาศ
โรงงาน TSMC หนานจิงได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัด โรงงานแห่งนี้คิดเป็นเพียง 3% ของกำลังการผลิตรวมของ TSMC เซมิคอนดักเตอร์ที่ผลิตเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและงานอุตสาหกรรม TSMC ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ไต้หวันและสหรัฐฯ
บริษัทผลิตเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำรายใหญ่ของเกาหลีใต้อย่าง Samsung และ SK Hynix คาดว่าจะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่า โรงงานของทั้งสองบริษัทในจีนคิดเป็น 30-40% ของการผลิตทั่วโลก การเพิกถอน VEU จะรบกวนธุรกิจมากกว่า TSMC อย่างมาก
สหรัฐฯ อนุญาตให้โรงงานที่มีอยู่ “ดำเนินงาน” ต่อได้ แต่จะไม่อนุญาตให้ “ขยาย” กำลังการผลิตหรือ “อัปเกรด” เทคโนโลยี โรงงานเซมิคอนดักเตอร์ต่างชาติในจีนถูกแช่แข็งในระดับเทคโนโลยีปัจจุบัน
TSMC ยืนยันจะรับรองการ “ดำเนินงานอย่างไม่หยุดชะงัก” ของโรงงานหนานจิง TSMC กำลังเจรจากับสหรัฐฯ อย่างแข็งขัน TSMC พิจารณากลยุทธ์บรรเทาผลกระทบ เช่น การเก็บอะไหล่เป็นสต๊อกก่อนครบกำหนด
การคาดการณ์ในอนาคต
มาตรการนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เร่งการแยกตัวของระบบนิเวศเทคโนโลยีโลก สหรัฐฯ เปลี่ยนกลยุทธ์จาก “การปฏิเสธเชิงกลยุทธ์” เป็น “การลดทอนเชิงยุทธศาสตร์” สหรัฐฯ ต้องการทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีของจีนชะลอตัวทุกด้าน
จีนตอบโต้ด้วยการควบคุมการส่งออกวัตถุดิบสำคัญอย่างแกลเลียมและเจอร์มาเนียม จีนเร่งการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ SMIC ประสบความสำเร็จในการผลิตโปรเซสเซอร์ 7 นาโนเมตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนกำลังสร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีที่เป็นอิสระ
ระยะยาวโซ่อุปทานโลกจะแยกตัว โลกจะให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งทางภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าประสิทธิภาพ สถานการณ์นี้อาจสร้าง “Splinternet ของซิลิคอน” อาจมีมาตรฐานเทคโนโลยีสองแบบที่ขนานกัน
คำแนะนำสำหรับบริษัท
บริษัทไทยควรพิจารณาแนวโน้มนี้เป็นประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ตัวเลือกหนึ่งคือการกระจายความเสี่ยงของโซ่อุปทาน บริษัทควรลดการพึ่งพิงตลาดจีนและกระจายความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ กลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพ
บริษัทควรรับมือกับการแบ่งขั้วของมาตรฐานเทคโนโลยี บริษัทควรสร้างโมเดลธุรกิจที่ยืดหยุ่นรองรับระบบนิเวศเทคโนโลยีหลายแบบ อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องเตรียมระบบที่รองรับมาตรฐานเทคโนโลยีทั้งฝั่งตะวันตกและจีน
การแบ่งแยกเทคโนโลยีนี้จะรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริษัทต้องปรับกลยุทธ์ล่วงหน้า บริษัทต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทต้องพิจารณาความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งอย่างรอบคอบ บริษัทต้องมุ่งมั่นสร้างโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน
ลิงก์บทความอ้างอิง
- Department of Commerce Closes Export Controls Loophole for Foreign-Owned Semiconductor Fabs in China – Bureau of Industry and Security
- Breaking the Circuit: US-China Semiconductor Controls – Foreign Policy Research Institute
- The Evolution of China’s Semiconductor Industry under U.S. Export Controls
- US revokes TSMC’s fast-track China export status as controls tighten – The Economic Times
- Taiwan Semiconductor Faces New Export Curbs As US Revokes Nanjing Authorization
