3 ยักษ์ใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าจีนย้ายฐานผลิตมาไทย

3 ยักษ์ใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าจีนย้ายฐานผลิตมาไทย～Haier, Hisense, Midea หลบภาษีสหรัฐ 145% Politic Economy
Politic Economy
Foreign InvestmentGeopolitical RiskSupply ChainThailand BOIThailand Economy

Haier, Hisense, Midea หลบภาษีสหรัฐ 145%

นโยบายภาษีลงโทษของสหรัฐฯ ผลักดันให้บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำของจีนย้ายฐานการผลิตมายังไทยอย่างกว้างขวาง Haier, Hisense และ Midea ลงทุนหลายพันล้านบาท และเร่งสร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางการส่งออกระดับโลก

สงครามการค้าสหรัฐ-จีนสร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ในปี 2025 รัฐบาลทรัมป์สมัยที่สองใช้กฎหมาย International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) และกำหนดอัตราภาษีสูงถึง 145% ต่อสินค้าจีน อัตราภาษีลงโทษนี้ทำให้การขายสินค้าที่ผลิตในจีนไปยังตลาดสหรัฐฯ เป็นไปไม่ได้ในทางธุรกิจ

ความขัดแย้งทางการค้าที่เริ่มตั้งแต่ปี 2018 มีการกำหนดภาษีเพิ่มเติมสูงถึง 50% สำหรับเครื่องซักผ้าจีน และ 25% สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงนั้น กลยุทธ์ “China Plus One” เป็นกระแสหลัก คือการรักษาฐานการผลิตในจีนไว้ แต่กระจายฐานการผลิตไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

แต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายในปี 2025 ไม่ใช่เพียงแค่การต่อรองทางการค้า แต่เป็นอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่ตั้งใจแยก supply chain ของสหรัฐฯ ออกจากจีน สำหรับบริษัทจีน การย้ายฐานการผลิตไม่ใช่ตัวเลือกอีกต่อไป แต่เป็นทางเดียวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ

ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้ไทยถูกเลือก

การที่บริษัทจีนเลือกไทยเป็นจุดหมายหลักในการย้ายฐานการผลิต มีปัจจัยเชิงกลยุทธ์หลายประการ

ประการแรก ไทยตั้งอยู่ในใจกลางของ ASEAN ซึ่งมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในการเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ประมาณ 700 ล้านคน

ประการที่สอง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดำเนินนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างแข็งขัน BOI มีแพ็คเกจสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจมาก ได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี (หรือในบางกรณี 13 ปี) ยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้น 100% และให้สิทธิในการครอบครองที่ดิน

ประการที่สาม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐ “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” มีบทบาทสำคัญ พื้นที่ EEC มีท่าเรือน้ำลึกเลมฉบังและมาบตาพุด สนามบินนานาชาติหลายแห่ง และมีเครือข่ายทางหลวงและทางรถไฟเชื่อมโยง มีโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ระดับโลก

การเจรจาภาษีของไทยคือจุดเปลี่ยน

สิ่งสำคัญที่สุดในการที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นฐานการผลิตของบริษัทจีน คือผลของการเจรจาภาษีทวิภาคีกับสหรัฐฯ

ในตอนแรก ภายใต้นโยบาย “Reciprocal Tariffs” ของสหรัฐฯ ไทยเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะถูกกำหนดอัตราภาษีสูง 36% เช่นเดียวกับกัมพูชา หากอัตราภาษีนี้ถูกนำมาใช้ อุตสาหกรรมส่งออกของไทยจะได้รับความเสียหายอย่างหนัก และจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับเวียดนาม (20%) และอินโดนีเซีย (19%) อย่างสิ้นเชิง

รัฐบาลไทยจัดตั้งคณะเจรจา “Team Thailand” นำโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิชัย จุลหะวัชรกุล และเข้าสู่การเจรจาด้วยพลังของประเทศทั้งหมด ในที่สุดไทยได้อัตราภาษี 19% ซึ่งเท่ากับอินโดนีเซีย และดีกว่าเวียดนาม

แต่ผลสำเร็จนี้มีค่าใช้จ่าย ไทยต้องยอมสละอย่างสำคัญเพื่อแลกเปลี่ยน ได้แก่ ยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ มากกว่า 10,000 รายการและขยายการเข้าถึงตลาดไทยอย่างมาก ขยายโควต้านำเข้าสินค้าเกษตรหลักของสหรัฐฯ เช่น ข้าวโพด และถั่วเหลือง ตกลงที่จะเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้การรับรองแหล่งกำเนิด เพื่อป้องกันสินค้าจีนส่งผ่านไทยไปยังสหรัฐฯ

การลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทหลัก

บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำของจีนหลายแห่งกำลังย้ายฐานการผลิตมายังไทย เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีสูงของสหรัฐฯ

Haier ลงทุน 10,000 ล้านบาท (ประมาณ 270 ล้านดอลลาร์) สร้างโรงงานเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จังหวัดชลบุรี โรงงานแห่งนี้มีกำลังการผลิต 3 ล้านเครื่องต่อปี และวางแผนขยายเป็น 6 ล้านเครื่องในอนาคต จะสร้างงานมากกว่า 3,000 ตำแหน่ง และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ และต่างประเทศ

Hisense ลงทุน 4,700 ล้านบาท (ประมาณ 127 ล้านดอลลาร์) สร้างพาร์คการผลิตที่จังหวัดชลบุรี ฐานการผลิตนี้เชี่ยวชาญด้านตู้เย็นและเครื่องซักผ้า วางแผนสร้างระบบการผลิต 2.6 ล้านเครื่องต่อปีภายในปี 2026

Midea ลงทุนมากกว่า 2,200 ล้านบาทสร้างโรงงานเครื่องปรับอากาศล้ำสมัยที่จังหวัดระยอง จุดเด่นของโรงงานนี้คือการผลิตมากกว่า 90% ส่งออกไปยังสหรัฐฯ และได้รับการรับรองจาก World Economic Forum เป็นสมาชิกของ “Global Lighthouse Network” โรงงาน “แห่งอนาคต” ขั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง 5G, AI, IoT และ Green Technology ที่ยั่งยืน

การลงทุนส่วนใหญ่เหล่านี้มีความเข้มข้นในจังหวัดชลบุรีและระยองทางตะวันออกของไทย พื้นที่นี้เป็นพื้นที่หลักของ “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ที่รัฐบาลไทยส่งเสริมเป็นกลยุทธ์ระดับชาติ

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและความท้าทาย

การลงทุนขนาดใหญ่จากบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าจีนนำโอกาสมากมายมาสู่เศรษฐกิจไทย ในปี 2023 จีนกลายเป็นแหล่ง FDI ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับไทย และเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย

โรงงานใหม่ของ Haier เพียงแห่งเดียวคาดว่าจะสร้างงานใหม่มากกว่า 3,000 ตำแหน่ง ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเพิ่มรายได้ของประชาชนโดยตรง โรงงาน “Global Lighthouse” ของ Midea ที่จังหวัดระยองใช้เทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัยอย่าง 5G, AI, IoT และนำกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพพลังงานและความยั่งยืนมาใช้

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของการลงทุนนี้เป็น “ดาบสองคม” นำความท้าทายและความเสี่ยงร้ายแรงมาสู่เศรษฐกิจและสังคมไทย

ความท้าทายแรกคือแรงกดดันการแข่งขันอย่างรุนแรงต่อบริษัทในประเทศ บริษัทยักษ์ใหญ่จีนอย่าง Haier และ Midea ใช้ขนาดการผลิตที่ครอบงำและความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนเป็นอาวุธ ทำให้การแข่งขันด้านราคาในตลาดไทยรุนแรงขึ้น ผู้บริหารของบริษัทเครื่องปรับอากาศไทยอย่าง Saijo Denki เตือนว่า การไหลเข้าของสินค้าจีนอาจทำให้ผู้ผลิตในประเทศสูญเสียส่วนแบ่งตลาด และนำไปสู่การปิดโรงงานและการเลิกจ้าง

ประการที่สอง การเพิ่มภาษีของสหรัฐฯ ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากจีน แต่ยังเร่งการไหลเข้าของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในจีนและถูกปิดกั้นจากตลาดสหรัฐฯ มายังตลาดไทยในฐานะ “ช่องทาง” สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ชี้ให้เห็นว่าการไหลเข้าของสินค้าจีนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศอย่างน้อย 10 สาขาในด้านยอดขายและการผลิต ผลที่ตามมาคือการขาดดุลการค้ากับจีนของไทยขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และถึง 400 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023

ประการที่สาม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ร้ายแรงปรากฏในพื้นที่ EEC ที่มีการลงทุนเข้มข้น ชาวบ้านและกลุ่มสิ่งแวดล้อมรายงานเรื่องการทิ้งน้ำเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตรายอย่างผิดกฎหมาย มลพิษทางอากาศ และผลกระทบต่อระบบนิเวศ จากการแปลงพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม

ข้อกำหนด RVC คืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุด

ปัญหาสำคัญที่สุดที่อาจเป็นจุดอ่อนของกลยุทธ์อุตสาหกรรมใหม่ทั้งหมดของไทย คือปัญหา “Regional Value Content (RVC)”

สหรัฐฯ กำหนดเงื่อนไขสำหรับสินค้านำเข้าจากไทยที่จะได้รับอัตราภาษีพิเศษ 19% ว่าต้องมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ 50% ถึง 60% ที่เพิ่มในประเทศไทยหรือภายในภูมิภาคที่กำหนด ซึ่งเป็นมาตรฐาน RVC ที่สูงมาก สินค้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานนี้จะถูกกำหนดภาษีลงโทษ 40%

ข้อกำหนดนี้เป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรมหลายแห่งของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแกนหลักของการลงทุนครั้งนี้ มี RVC ปัจจุบันเพียง 22.5% เท่านั้น อุตสาหกรรมหลักอื่นๆ เช่น เครื่องสำอาง (15%) เหล็ก (20%) ยา (35%) ล้วนต่ำกว่ามาตรฐานที่ต้องการอย่างมาก

การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และไทยเกี่ยวกับปัญหาสำคัญนี้ยังคงอยู่ในภาวะติดขัด ฝ่ายไทยต้องการมาตรฐาน RVC 40% ที่เป็นมาตรฐานทั่วไปในข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) แต่สหรัฐฯ ยืนยันมาตรฐานสูง 50-60% เพื่อป้องกันการส่งออกอ้อมจากจีนอย่างเข้มงวด

BOI มอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับบริษัทที่บรรลุอัตราการจัดซื้อในประเทศ (เช่น มูลค่าวัตถุดิบ 40% สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า) ที่ตรงตามมาตรฐาน “Made in Thailand (MiT)” ที่รับรองโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในสาขาเชิงกลยุทธ์ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 2 ปีเพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์ BOI ปกติ

นอกจากนี้ BOI เข้มงวดการตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อป้องกัน “การส่งออกอ้อม” ที่สหรัฐฯ กังวล ต่อไป BOI จะให้สิทธิประโยชน์เฉพาะกิจกรรมการผลิตที่มี “การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ” ที่วัตถุดิบถูกแปลงหรือแปรรูปอย่างแท้จริง (เช่น หมายเลขการจำแนกประเภทภาษีเปลี่ยนแปลงในระดับ 4 หลัก)

การแข่งขันกับเวียดนาม

คลื่นของการย้ายฐานการผลิตจากจีนไม่เพียงแค่มายังไทย แต่กระจายไปทั่ว ASEAN โดยเฉพาะเวียดนามที่มีการแข่งขันดึงดูด FDI อย่างดุเดือด

จุดแข็งของเวียดนามอยู่ที่ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนและสภาพทางภูมิศาสตร์ ค่าแรงเฉลี่ยของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 3 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง ในขณะที่จีนอยู่ที่ประมาณ 6.5 ดอลลาร์ และไทยอยู่ระหว่างทั้งสอง ต้นทุนต่ำนี้เป็นจุดดึงดูดสำคัญโดยเฉพาะในกระบวนการประกอบที่ใช้แรงงานเข้มข้น

นอกจากนี้ เวียดนามติดกับจีนทางบกมากกว่า 1,000 กิโลเมตร ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งจากมุมมอง supply chain ผู้ผลิตสามารถจัดหาชิ้นส่วนและวัตถุดิบจากฐานการผลิตทางตอนใต้ของจีนทางบกได้อย่างรวดเร็วและต้นทุนต่ำ จึงเป็นที่ตั้งที่เหมาะสำหรับกลยุทธ์ “China Plus One”

ในทางกลับกัน จุดแข็งของไทยอยู่ที่ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นตัวแทนโดย EEC ได้รับการประเมินว่าพัฒนาดีกว่าเวียดนามทั้งท่าเรือ ถนน และเครือข่ายการสื่อสาร นอกจากนี้ ไทยได้รับการเรียกว่า “ดีทรอยต์แห่งเอเชีย” มีประวัติเป็นศูนย์รวมการผลิตขั้นสูงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ มีเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่กว้างขวางและแรงงานเทคนิคที่มีทักษะสูง

การแข่งขันระหว่างไทยและเวียดนามไม่ใช่เพียงแค่ “ประเทศไหนดีกว่า” แต่เป็นเรื่องของ “การลงทุนประเภทใดเหมาะกับประเทศไหนมากกว่า” ซึ่งมีด้านของการแบ่งหน้าที่กันทำงานที่ชัดเจน

ผลกระทบต่อบริษัทและแนวโน้มในอนาคต

การเข้ามาของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าจีนในไทยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการแข่งขันสำหรับบริษัทต่างชาติที่มีอยู่รวมถึงบริษัทญี่ปุ่น การแข่งขันด้านราคาในตลาดจะรุนแรงขึ้น และอาจจำเป็นต้องทบทวนโมเดลธุรกิจแบบเดิม

ในทางกลับกัน การลงทุนของบริษัทจีนสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจีนต้องเพิ่มการจัดซื้อในประเทศเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนด RVC จึงคาดหวังการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง supply chain ในประเทศ

เพื่อให้ไทยรักษาและพัฒนาตำแหน่งเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาค จำเป็นต้องเร่งการปฏิรูปภายในประเทศ องค์กรเศรษฐกิจอย่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ชี้ให้เห็นว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรและการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเป็นเรื่องเร่งด่วน จำเป็นต้องดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากทั่วโลกในสาขาอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่อนาคตเช่น AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และเสริมสร้างระบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในประเทศอย่างครอบคลุม

การลงทุนของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าจีนจะนำประโยชน์มากมายมาสู่เศรษฐกิจไทยในระยะสั้น แต่ความยั่งยืนในระยะยาวขึ้นอยู่กับการแก้ไขปัญหา RVC และการเสริมสร้างฐานอุตสาหกรรมในประเทศ BKK IT News จะติดตามความเป็นไปได้ที่ไทยจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตมูลค่าเพิ่มสูงที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ “จุดผ่าน” ของบริษัทจีน

ลิงก์บทความอ้างอิง