ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ตลาดรถซีดานขนาดเล็กในไทยมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โตโยต้าเปิดตัวรุ่นไฮบริด ฮอนด้าลดราคาลง 50,000 บาท BYD วางจำหน่ายปลั๊กอินไฮบริดที่ผลิตในประเทศด้วยราคาที่ต่ำ การเคลื่อนไหวของบริษัททั้งสามที่เกิดขึ้นภายในเพียง 2 เดือน กำลังเปลี่ยนโครงสร้างตลาดยานยนต์ไทย
รถไฮบริด (HEV) คือยานพาหนะที่ผสมผสานเครื่องยนต์และมอเตอร์เข้าด้วยกัน ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) สามารถชาร์จไฟจากภายนอกและขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวทั้งหมด ทั้งสามประเภทนี้เรียกรวมกันว่า NEV (รถยนต์พลังงานใหม่)
กลยุทธ์การป้องกันของโตโยต้า
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เปิดตัวรุ่นไฮบริดของรถซีดานเซกเมนต์ B “YARIS ATIV” ที่ได้รับความนิยม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2025 ราคาอยู่ที่ 719,000 ถึง 779,000 บาท มาพร้อมกับระบบไฮบริด 1.5 ลิตร อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 29.4 กม./ลิตร
YARIS ATIV มียอดขายสะสมกว่า 280,000 คันตั้งแต่เปิดตัวในปี 2017 โตโยต้าใช้ฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งนี้ ความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีไฮบริดที่สั่งสมมาหลายสิบปี เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด
การตอบสนองด้านราคาของฮอนด้า
ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ลดราคารถซีดานไฮบริดหลัก “CITY e:HEV” ลง 50,000 บาท เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2025 เป็นการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของโตโยต้าและ BYD รุ่น e:HEV SV อยู่ที่ 679,000 บาท รุ่น e:HEV RS อยู่ที่ 749,000 บาท
การปรับราคาครั้งนี้เป็นการปรับให้อยู่ในระดับราคาที่แข่งขันกับ YARIS ATIV HEV มีเป้าหมายเพื่อตอบโต้การกำหนดราคาของ BYD สภาพแวดล้อมของตลาดกำลังเปลี่ยนแปลง ต้องการการตัดสินใจระยะสั้น
การเปิดตัวรุ่นที่ผลิตในประเทศของ BYD
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2025 BYD เปิดตัวรถซีดานปลั๊กอินไฮบริด “SEAL 5 DM-I” ที่ผลิตจากโรงงานของตนเองในจังหวัดระยอง สู่ตลาดไทย สิ่งที่ได้รับความสนใจคือการกำหนดราคา ราคาพิเศษเปิดตัวรุ่น Premium อยู่ที่ 699,900 บาท
SEAL 5 DM-I มีขนาดตัวถังเซกเมนต์ C ยาว 4,780 มม. ฐานล้อ 2,718 มม. BYD เสนอปลั๊กอินไฮบริดเซกเมนต์ C ในราคาเทียบเท่า HEV เซกเมนต์ B ความจุแบตเตอรี่ 18.3 kWh ระยะทางการขับขี่ด้วย EV 120 กม. กำลังสูงสุดของระบบ 197 แรงม้า
BYD ใช้ประโยชน์จากนโยบายส่งเสริม EV “EV 3.5” ของรัฐบาลไทย สร้างระบบการผลิตในประเทศก่อนคู่แข่ง ทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถกำหนดราคาต่ำของ SEAL 5 DM-I ได้
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการแข่งขันในตลาด
การเคลื่อนไหวของทั้งสามบริษัทเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2025 แสดงให้เห็นว่าตลาดอยู่ในสถานะที่ตอบสนองได้ง่าย BYD ประกาศการกำหนดราคาต่ำเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม โตโยต้านำเสนอความแข็งแกร่งของแบรนด์และความน่าเชื่อถือด้วย YARIS ATIV HEV เมื่อวันที่ 21 เดือนเดียวกัน ฮอนด้าเห็นการเคลื่อนไหวของทั้งสองบริษัท จึงลดราคาในเดือนตุลาคม
การแข่งขันนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางสเปค แต่แสดงให้เห็นความแตกต่างในข้อเสนอคุณค่าในตลาด โตโยต้าและฮอนด้านำเสนอความน่าเชื่อถือและความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่สั่งสมมานาน BYD แข่งขันด้วยตัวถังที่ใหญ่กว่า เทคโนโลยี PHEV และราคาที่เท่าเทียมกัน
อิทธิพลของนโยบายรัฐบาล
พื้นหลังที่ทำให้การแข่งขันคึกคักมีนโยบายส่งเสริม EV “EV 3.5” ที่รัฐบาลไทยดำเนินการตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2027 นโยบายนี้ให้สิ่งจูงใจสามอย่าง เงินอุดหนุนการซื้อ การลดภาษีสรรพสามิต การลดอากรนำเข้ารถสำเร็จรูป
สิ่งสำคัญคือเงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์เหล่านี้ มีการกำหนด “ภาระผูกพันการผลิตในประเทศไทย” BYD เปิดโรงงานของตนเองในจังหวัดระยองในเดือนกรกฎาคม 2024 เป็นรายแรกที่ผ่านเงื่อนไขนี้ ทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถกำหนดราคาต่ำของ SEAL 5 DM-I ได้
ผู้ผลิตญี่ปุ่นที่ผลิตในไทยมานานก็ได้รับประโยชน์จากนโยบาย แต่การเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานที่เน้นเครื่องยนต์สันดาปภายในต้องใช้เวลา ทำให้ยากที่จะใช้ประโยชน์จากนโยบายได้รวดเร็วเท่ากับผู้ผลิตรายใหม่
การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาดของแบรนด์ญี่ปุ่น
ตลาดยานยนต์ไทยมีแบรนด์ญี่ปุ่นครองส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 90% มาหลายสิบปี โตโยต้า อีซูซุ ฮอนด้าครองอันดับ 1-3 สร้างเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายที่แข็งแกร่งและภาพลักษณ์แบรนด์ “รถญี่ปุ่น = คุณภาพสูง”
แต่สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2022 ผู้ผลิต NEV จากจีนที่นำโดย BYD เข้าสู่ตลาดอย่างจริงจังโดยอาศัยนโยบายส่งเสริม EV ของรัฐบาลไทย มีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ทันสมัย ดีไซน์ และราคาที่แข่งขันได้ ผลคือส่วนแบ่งตลาดของแบรนด์ญี่ปุ่นลดลงเหลือ 71% ในปี 2025
ในเดือนพฤษภาคม 2025 BYD มียอดขายรายเดือนสูงกว่าอีซูซุ ขึ้นสู่อันดับ 3 รองจากโตโยต้าและฮอนด้า ตลาดไทยกลายเป็นสนามแข่งขันระดับโลก
ผลกระทบต่อผู้บริโภค
สำหรับผู้บริโภค การแข่งขันนี้นำมาซึ่งประโยชน์ในระยะสั้น การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตส่งเสริมให้ราคารถลดลง ผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดได้ แต่ละบริษัทพัฒนาอุปกรณ์ให้ครบครัน ผู้บริโภคสามารถได้รถที่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้นด้วยการลงทุนที่น้อยลง
สิ่งที่สำคัญกว่าคือการเปลี่ยนแปลงของคุณค่าในระยะยาว การเปิดตัว BYD SEAL 5 DM-I กำลังเปลี่ยนความคิดเดิมๆ เช่น “รถใหญ่ราคาแพง” “ไฮบริดคือโตโยต้า” ในอนาคต ผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นที่เปรียบเทียบไม่เพียงความไว้วางใจในชื่อแบรนด์แบบดั้งเดิม แต่ยังรวมถึงขนาดตัวถัง เทคโนโลยีขับเคลื่อน ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ ระยะเวลารับประกัน ต้นทุนการเป็นเจ้าของรวม
การแพร่หลายของ PHEV ราคาประหยัดอาจส่งผลกระทบต่อความเร็วของการเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้าในไทย PHEV ที่สามารถใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในการเดินทางส่วนใหญ่ประจำวันทำให้ผู้บริโภคคุ้นเคยกับนิสัย “ชาร์จรถที่บ้าน” สิ่งนี้มีผลในการขจัดอุปสรรคในการเปลี่ยนไปใช้ BEV
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์
การแข่งขันนี้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ไทยสร้างขึ้นในฐานะ “ดีทรอยต์แห่งเอเชีย” BYD กำลังเชิญซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนจากจีนมาตั้งโรงงานในไทย หลังจากเปิดโรงงานในจังหวัดระยอง กำลังสร้างความร่วมมือใหม่ในประเทศไทย นี่คือการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เคยมีผู้ผลิตญี่ปุ่นเป็นศูนย์กลาง
สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนท้องถิ่นไทย นี่คือความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจในเวลาเดียวกัน ความต้องการชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์แบบเดิมลดลง ในขณะเดียวกัน ความต้องการชิ้นส่วนเฉพาะของ NEV เช่น แบตเตอรี่แพ็ก มอเตอร์ขับเคลื่อน อินเวอร์เตอร์ เพิ่มขึ้น บริษัทที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้จะสามารถอยู่รอดในห่วงโซ่อุปทานรุ่นต่อไป
มุมมองในอนาคต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2025 เป็นเพียงจุดเริ่มต้น สถานการณ์การขายของ BYD SEAL 5 DM-I อาจกระตุ้นให้ผู้ผลิตจากจีนรายอื่นๆ เปิดตัว PHEV/BEV ราคาประหยัย การเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้าของตลาดไทยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจาก HEV ไปเป็น PHEV และ BEV
หลังจากปี 2026 เมื่อภาระผูกพันการผลิตในประเทศของนโยบาย EV 3.5 ของรัฐบาลไทยถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่ รุ่นที่ผลิตในประเทศของแต่ละบริษัทจะเข้าสู่ตลาด การแข่งขันด้านราคาอาจก้าวหน้ามากขึ้น
ผู้ผลิตญี่ปุ่นก็กำลังดำเนินการตอบสนอง ตามมุมมองของ BKK IT News ในช่วงปี 2026 ถึง 2027 โตโยต้าและฮอนด้าอาจเปิดตัว BEV รุ่นใหม่ที่ใช้แพลตฟอร์มเฉพาะ BEV รุ่นถัดไปในตลาดไทย เมื่อถึงเวลานั้น การแข่งขันไม่เพียงราคาและสเปคของตัวรถ แต่คาดว่าจะขยายไปสู่ระบบนิเวศทั้งหมด เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ บริการสมาชิกแบตเตอรี่ บริการเชื่อมต่อ
การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในไทยตอนนี้อาจส่งผลกระทบต่อตลาดหลักอื่นๆ ของอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ภายในไม่กี่ปีข้างหน้า ตลาดไทยเป็นตลาดสำคัญในกระบวนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์อาเซียนทั้งหมดจากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ NEV การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดมีความหมายสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกิจในภูมิภาคนี้
