กลางเดือนตุลาคม 2025 บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สหรัฐฯ 3 แห่งได้เคลื่อนไหว Microsoft, AWS และ Google กำลังทบทวนห่วงโซ่อุปทานที่พึ่งพาจีนอย่างมาก การเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ชั่วคราว แต่เป็นผลมาจากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มีโครงสร้างชัดเจน ไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นฐานหลักรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้
กลยุทธ์ของทั้ง 3 บริษัท
Microsoft ตั้งเป้าหมายจัดหาชิ้นส่วนเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูล (BOM) มากกว่า 80% จากนอกจีนภายในปี 2026 เป้าหมายหลักคือเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลและแล็ปท็อป Surface สิ่งที่น่าสนใจคือ ไม่เพียงย้ายการประกอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย แต่เปลี่ยนแหล่งจัดหาถึงระดับชิ้นส่วนพื้นฐาน เช่น สายเคเบิล ตัวเชื่อมต่อ และแผงวงจรพิมพ์ (PCB)
AWS มุ่งเน้นแกนหลักของธุรกิจคือเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูล AI (ปัญญาประดิษฐ์) กำลังพิจารณาลดการจัดหาจากผู้ผลิตแผงวงจรพิมพ์ (PCB) จีน SYE ซึ่งเป็นคู่ค้ามายาวนาน ประเด็นที่น่าสนใจคือ แม้ SYE จะมีฐานการผลิตนอกจีน แต่ยังคงพิจารณาลดการจัดหา นี่แสดงเจตนาจะกำจัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนเอง ไม่ใช่เฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ขณะเดียวกันกำลังประกาศเปิดคลาวด์รีเจียนใหม่ทั่วโลก เช่น มาเลเซีย ไทย ไต้หวัน
Google เริ่มกระจายห่วงโซ่อุปทานเร็วกว่าทั้งสองบริษัท กำลังร้องขอให้ซัพพลายเออร์เพิ่มกำลังการผลิตเซิร์ฟเวอร์ในไทยอย่างมาก สร้างระบบความร่วมมือตั้งแต่การจัดหาชิ้นส่วนไปจนถึงการประกอบขั้นสุดท้ายในไทยแล้ว ปี 2019 ได้ย้ายการผลิตผลิตภัณฑ์ Nest เช่น ลำโพงอัจฉริยะไปไต้หวันและมาเลเซีย ย้ายการประกอบสมาร์ทโฟน Pixel ไปเวียดนามและอินเดีย
พื้นหลังทางภูมิรัฐศาสตร์
สาเหตุโดยตรงคือการรุนแรงขึ้นของสงครามภาษีตอบโต้ระหว่างสหรัฐฯ และจีนในปี 2025 กุมภาพันธ์ 2025 รัฐบาลทรัมป์เริ่มขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนแบบค่อยเป็นค่อยไป จีนตอบโต้ทันที เมษายน อัตราภาษีฝั่งสหรัฐฯ เกิน 100% อย่างผิดปกติ
จุดเปลี่ยนที่สำคัญมาถึงในตุลาคม 2025 รัฐบาลจีนประกาศเสริมการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุหายาก (Rare Earth) ซึ่งจำเป็นต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ไฮเทค
ผลกระทบของข้อบังคับแร่ธาตุหายาก
การเสริมการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุหายากเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับบริษัท แร่ธาตุหายากใช้ในผลิตภัณฑ์ทุกประเภท เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ รถยนต์ไฟฟ้า กังหันลม จีนควบคุมกำลังการกลั่นแร่ธาตุหายากประมาณ 70% ของโลก
ผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจมีหลายด้าน ประการแรกคือต้นทุนการจัดหาสูงขึ้น การหาแหล่งจัดหาทดแทนใช้เวลา ในช่วงนั้นอำนาจการเจรจาราคาลดลงอย่างมาก ประการที่สองคือความไม่แน่นอนของอุปทาน เมื่อไม่ทราบว่าอุปทานจะหยุดเมื่อไหร่ ไม่สามารถวางแผนการผลิตได้ ร้ายแรงกว่านั้นคือผลกระทบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนที่ไม่ใช้แร่ธาตุหายากต้องการการลงทุนวิจัยและพัฒนาจำนวนมหาศาลและเวลา บริษัทกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ความต่อเนื่องของธุรกิจถูกคุกคาม
เพื่อรับมือกับวิกฤตินี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเก็บภาษีเพิ่มเติม 100% จากผลิตภัณฑ์จีนเกือบทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน อัตราภาษี 100% เท่ากับมาตรการห้ามนำเข้าในทางปฏิบัติ หมายถึงการสิ้นสุดของโมเดลธุรกิจที่ใช้จีนเป็นฐานการผลิต
โครงสร้างของความขัดแย้งสหรัฐฯ-จีน
ที่รากฐานมีบริบทระยะยาว สงครามเทคโนโลยีเย็นระหว่างสหรัฐฯ และจีนเริ่มจากความขัดแย้งทางการค้า ลุกลามเป็นการขัดแย้งด้านความมั่นคงแห่งชาติเรื่องความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีขั้นสูง
สหรัฐฯ มองว่าจีนใช้เทคโนโลยี AI ทำให้กองกำลังทหารทันสมัยและเสริมระบบเฝ้าระวังเป็นภัยคุกคามร้ายแรง กำลังพยายามรักษาความเหนือกว่าในเทคโนโลยีหลัก เช่น เซมิคอนดักเตอร์ และชะลอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีน นี่คือแก่นหลักของกลยุทธ์ “Decoupling”
ในทางกลับกัน จีนมีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญในประเทศภายใต้กลยุทธ์ระดับชาติเช่น “Made in China 2025” การเสริมการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุหายากครั้งนี้แสดงความสามารถและเจตนาที่จะใช้สถานะ “โรงงานของโลก” เป็นอาวุธเชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจน
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนกำลังตกอยู่ใน “Negative Spiral” ที่เพิ่มความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันและเสริมกำลังตัวเอง สำหรับบริษัท ความไม่แน่นอนของนโยบายที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเมื่อไหร่จะมีข้อบังคับอะไรเป็นความเสี่ยงใหญ่ที่สุดที่คุกคามความต่อเนื่องของธุรกิจ
การเคลื่อนไหวของ ODM
การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สหรัฐฯ เป็นไปไม่ได้หากไม่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วของ ODM (ผู้รับจ้างผลิต) จากไต้หวันที่รับผิดชอบการผลิตจริง ODM ชั้นนำของโลกเช่น Foxconn, Quanta, Pegatron, Wiwynn กำลังเร่งเพิ่มกำลังการผลิตในไทย เวียดนาม เม็กซิโก ไต้หวัน
แรงจูงใจของกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทกำลังเปลี่ยนแปลง จากการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน เช่น การหลีกเลี่ยงภาษี เปลี่ยนเป็นการกำจัดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างสมบูรณ์ การเคลื่อนไหวที่จะขจัดจีนออกจากห่วงโซ่อุปทานของ AI ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผลต่อความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีรุ่นต่อไปไม่ใช่แค่ “การกระจาย” อีกต่อไป เข้าสู่ขั้นตอนที่ควรเรียกว่า “Decoupling (การแยก)” ในพื้นที่เฉพาะ
การประเมินทางเลือกทดแทน
เป็นทางเลือกทดแทนจีน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย เม็กซิโก เป็นตัวเลือกที่มีแนวโน้ม
เวียดนามมีแรงงานหนุ่มสาวราคาถูก แต่มีปัญหาค่าจ้างสูงขึ้นและขาดแคลนช่างฝีมือจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐานยังไม่พร้อม ความไม่แน่นอนของไฟฟ้าเป็นปัจจัยเสี่ยง
ไทยมีช่างฝีมือมากจากการสะสมอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม เช่น ท่าเรือ ถนน นิคมอุตสาหกรรม มีมาตรการสนับสนุนจาก BOI (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) อย่างดี แต่ก็มีความเสี่ยงด้านความไม่มั่นคงทางการเมือง เช่น รัฐประหารในอดีต
อินเดียมีประชากรขนาดใหญ่และแรงงานหนุ่มสาวมาก รัฐบาลสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตอย่างแข็งแกร่งด้วยมาตรการส่งเสริมประเภท PLI (Production Linked Incentive) แต่โครงสร้างพื้นฐานยังตามไม่ทันพื้นที่กว้างใหญ่
เม็กซิโกมีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและสภาพแวดล้อมการค้าที่มั่นคงจาก USMCA (ความตกลงสหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา) มีการสะสมอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับโลก แต่ปัญหาความปลอดภัยเป็นปัญหาที่น่ากังวลที่สุด
ไม่มีทางเลือกทดแทนที่สมบูรณ์แบบ บริษัทจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ “Multi-shoring” ที่รวมฐานที่เหมาะสมตามลักษณะผลิตภัณฑ์ ตลาดเป้าหมาย และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง
การแบ่งขั้วทางเทคโนโลยี
การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานมีต้นทุนสูงต่อเศรษฐกิจโลก ในระยะสั้นลดปริมาณการค้าโลกและผลักดันต้นทุนการผลิตให้สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนทั่วโลกในรูปแบบของการเพิ่มขึ้นของราคาผู้บริโภค
แต่ต้นทุนนี้สามารถมองเป็น “เบี้ยประกันภัย” สำหรับอนาคตได้ ความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานที่แสวงหาประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวถูกเปิดเผยด้วยโรคระบาดและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การกระจายฐานการผลิตและเพิ่มความเข้มแข็งเป็นการลงทุนป้องกันการขาดแคลนห่วงโซ่อุปทานอย่างทำลายล้างจากความเสี่ยงที่คาดเดาไม่ได้
การแบ่งแยกห่วงโซ่อุปทานทางกายภาพแพร่กระจายไปสู่การแบ่งแยกดิจิทัลที่ร้ายแรงกว่า จีนสร้างระบบอินเทอร์เน็ตของตัวเอง (Baidu, Alibaba, WeChat เป็นต้น) ในขณะที่สหรัฐฯ พยายามขจัดเทคโนโลยีจากจีน เช่น TikTok และ Huawei ออกไป นี่คือการมาถึงของ “Splinternet” ที่อินเทอร์เน็ตที่เคยเป็นหนึ่งเดียวกำลังถูกแบ่งแยก หากมาตรฐานทางเทคโนโลยีแยกออก ความสามารถในการทำงานร่วมกันของข้อมูลระดับโลกจะสูญหาย
ผลกระทบต่อไทยและบริษัท
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นโอกาสใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ไทยถูกเลือกเป็นฐานการผลิตเซิร์ฟเวอร์จาก Google และ AWS ความสามารถทางเทคนิคและช่างฝีมือที่สะสมจากอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่การได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ อีกด้านหนึ่ง การเพิ่มความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคเป็นความท้าทาย
บริษัทที่มีฐานการผลิตในจีนต้องหาฐานทดแทนโดยคำนึงถึงความขัดแย้งสหรัฐฯ-จีนระยะยาว ไทยมีบริษัทเข้ามาลงทุนมากแล้วและเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นอย่างดี สามารถใช้เครือข่ายที่มีอยู่นี้และพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะถูกรวมเข้าในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่
ยุคที่รวมการผลิตในประเทศเดียวสิ้นสุดแล้ว จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ “Multi-shoring” ที่ติดตามความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์แบบเรียลไทม์และกระจายฐานการผลิตทางภูมิศาสตร์ มาตรวัดการตัดสินใจทางการจัดการจำเป็นต้องรวมตัวชี้วัดใหม่ เช่น ความเข้มแข็ง (Resilience) ความโปร่งใส และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่เฉพาะต้นทุนและประสิทธิภาพแบบดั้งเดิม
แนวโน้มในอนาคต
การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานที่นำโดย Microsoft, AWS และ Google เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ โลกกำลังเคลื่อนไปสู่สภาพแวดล้อมที่แบ่งแยกมากขึ้นและคาดเดายาก
โลกมีแนวโน้มจะแบ่งขั้วออกเป็นสอง เขตเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่มีสหรัฐฯ เป็นศูนย์กลางพร้อมพันธมิตรและประเทศมิตร และเขตเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่นำโดยจีน ประเทศ ASEAN และอินเดียจะได้รับโอกาสดึงดูดการลงทุนจากทั้งสองฝ่าย แต่ก็จะถูกกดดันให้เลือกฝ่าย ซึ่งเป็นการเลือกเชิงกลยุทธ์ที่ยากมาก
BKK IT News เห็นว่า จำเป็นต้องให้ความสนใจว่า “การถอนตัวจากจีน” นี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์ แต่มีด้าน “การถ่ายโอนความเสี่ยง” หากบริษัทหลายแห่งรวมฐานการผลิตในประเทศไม่กี่ประเทศ เช่น เวียดนามและอินเดีย จะเกิดคอขวดและความเสี่ยงที่รวมตัวใหม่ขึ้นมา
เพื่อปรับตัวเข้ากับยุคใหม่นี้ จำเป็นต้องออกจากความคิดที่แสวงหาประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว การเปลี่ยนไปสู่กลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและหลากหลายมากขึ้นที่ให้ความเข้มแข็งและความมั่นคงเป็นแกนหลักเป็นความท้าทายสำหรับองค์กรทุกแห่ง
ลิงก์บทความอ้างอิง
- Microsoft sets ‘China deadline’ for suppliers, instructs: Help us prepare – Times of India
- Microsoft, AWS, and Google Rethink China Supply Chains – FindArticles
- China–United States trade war – Wikipedia
- China’s rare-earths power move jolted Trump but was years in the making – The Washington Post
- The US-China Trade War: Ripple Effects on the Global Supply Chain – GRYDD
