ไทยพุ่งสู่ฮับคลาวด์ภูมิภาค ตลาดโต 3 เท่า ด้วย Hyperscaler

ตลาดบริการคลาวด์ของไทยกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะเติบโตจาก 2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 เป็น 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2033 ตลาดจะโตประมาณ 3 เท่า อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) อยู่ที่ 14.5% การใช้ประโยชน์จากคลาวด์เป็นประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย

Table of contents

ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด
การแข่งขันลงทุนของบริษัทระดับโลก
ลักษณะตลาดและภูมิภาค
ความท้าทายที่ต้องเผชิญ
แนวโน้มและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ
บทความอ้างอิง

ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด

การเติบโตของตลาดคลาวด์ในไทยเกิดจากปัจจัยหลายประการที่ทำงานร่วมกัน

กลยุทธ์ระดับชาติของรัฐบาลเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก แผนพัฒนา “ไทยแลนด์ 4.0” และ “แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” กำหนดให้การดิจิทัลของประเทศเป็นวาระสำคัญอันดับต้น “นโยบาย Cloud-First” ผ่านมติคณะรัฐมนตรีในปี 2023 นโยบายกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเลือกคลาวด์เป็นทางเลือกแรกในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน IT นโยบายนี้สร้างความต้องการที่มั่นคงจากภาครัฐ

ภาคเอกชนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกัน หลังจากวิกฤต COVID-19 อีคอมเมิร์ซและฟินเทคเติบโตอย่างรวดเร็ว บริการเหล่านี้ต้องประมวลผลข้อมูลธุรกรรมจำนวนมหาศาล โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ขยายตัวได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น

การปกป้องข้อมูลก็เป็นปัจจัยสำคัญ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน 2022 ธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลายบริษัทเลือกย้ายไปใช้คลาวด์ที่มีระบบความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้การขยายตัวของเครือข่าย 5G ทั่วประเทศทำให้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง AI, IoT และ Edge Computing สามารถนำมาใช้งานได้จริง เทคโนโลยีเหล่านี้ต้องการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่แข็งแกร่งเพื่อประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล

การแข่งขันลงทุนของบริษัทระดับโลก

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียนคือการลงทุนจำนวนมหาศาลจาก Hyperscaler ระดับโลก

Amazon Web Services (AWS) ลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทวางแผนเปิด Cloud Region ในกรุงเทพฯในปี 2025 การลงทุนนี้คาดว่าจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อ GDP และสร้างงานเฉลี่ยปีละมากกว่า 11,000 ตำแหน่ง

Google Cloud ลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสร้าง Cloud Region และ Data Center ในกรุงเทพฯและจังหวัดชลบุรี การลงทุนนี้คาดว่าจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ 4,000 ล้านดอลลาร์ต่อ GDP ภายในปี 2029 และสร้างงานเฉลี่ย 14,000 ตำแหน่งต่อปี

Microsoft ประกาศสร้าง Data Center Region แห่งแรกในไทย พร้อมโปรแกรมพัฒนาทักษะ AI ให้กับคนไทยมากกว่า 100,000 คน

การลงทุนที่เข้มข้นนี้เกิดจากกลยุทธ์การดึงดูดของรัฐบาลไทย สิงคโปร์หยุดอนุญาตสร้าง Data Center ใหม่ในปี 2019 ความต้องการหาสถานที่ทางเลือกเกิดขึ้น ไทยใช้ประโยชน์จากการจ่ายไฟฟ้าที่เสถียร ที่ดินราคาถูก และความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสหรัฐฯและจีน ดังนั้นไทยจึงได้รับเลือกเป็นแหล่งลงทุน

ณ เดือนพฤศจิกายน 2024 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้รับคำขออนุมัติโครงการที่เกี่ยวกับ Data Center จำนวน 46 โครงการ มูลค่ารวม 167,900 ล้านบาท (ประมาณ 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ลักษณะตลาดและภูมิภาค

แบ่งตามประเภทบริการ Infrastructure-as-a-Service (IaaS) เป็นแกนหลักของตลาด หลายบริษัทกำลังย้ายโครงสร้างพื้นฐาน IT จากแบบกายภาพไปยัง Infrastructure เสมือนบนคลาวด์ Platform-as-a-Service (PaaS) และ Software-as-a-Service (SaaS) เติบโตอย่างมั่นคงตามการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลของธุรกิจ

แบ่งตามรูปแบบการใช้งาน Public Cloud ครองส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่เพราะประหยัดต้นทุนและใช้งานง่าย สำหรับ SME และสตาร์ทอัพที่ต้องการลดการลงทุนเริ่มต้น Public Cloud เป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล สถาบันการเงินและหน่วยงานราชการใช้ Private Cloud หรือ Hybrid Cloud มากขึ้น

ในแง่ภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานครและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นเครื่องยนต์ของการเติบโต กรุงเทพฯมีบริษัทขนาดใหญ่และสตาร์ทอัพจำนวนมาก เมืองมีโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารความเร็วสูงและความต้องการแอปพลิเคชันธุรกิจที่ทันสมัย EEC พัฒนาเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ การผสานรวมคลาวด์เพื่อรองรับการผลิตแบบอัจฉริยะและโลจิสติกส์ขั้นสูงกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ใน EEC ความใกล้ชิดทางกายภาพระหว่าง Data Center และ Smart Factory ทำให้สามารถประมวลผลแบบเรียลไทม์ด้วย Latency ต่ำ ข้อได้เปรียบนี้เร่งการดิจิทัลของภาคการผลิต

ความท้าทายที่ต้องเผชิญ

ตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วก็มีความท้าทายที่ต้องเอาชนะ

ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังทวีความรุนแรง ตามรายงานของ Check Point Software Technologies องค์กรไทยถูกโจมตีทางไซเบอร์มากกว่าค่าเฉลี่ยโลก 70% ในปี 2024 มีการโจมตีมากกว่า 730,000 ครั้ง การโจมตีเพิ่มขึ้น 125.91% จากปีก่อน เป้าหมายรวมโรงพยาบาล สายการบิน ธนาคาร และหน่วยงานราชการ การโจมตีด้วย Generative AI ซับซ้อนมากขึ้น

การปฏิบัติตาม PDPA เป็นความท้าทายใหญ่สำหรับธุรกิจ หลังปี 2024 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง หลายบริษัทถูกปรับเงินจำนวนมาก สาเหตุหลักคือระบบความปลอดภัยไม่เพียงพอ บริษัทไม่แจ้งเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูล และไม่มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

Digital Divide ก็เป็นปัญหาร้ายแรง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนในชนบทถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตน้อยกว่า 15% ผู้สูงอายุในชนบท 44.2% ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญก็เป็นปัจจัยที่ขัดขวางการเติบโตของตลาด การพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงอย่าง Cloud Architect, AI Engineer และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ยังไม่ทัน

แนวโน้มและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ

ตลาดคลาวด์ของไทยคาดว่าจะเติบโตสูงต่อเนื่องอีก 10 ปี ไม่เพียงแค่ขนาดตลาด สัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อ GDP โดยรวมจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 6% ในปี 2023 เป็น 11% ในปี 2027

BKK IT News เห็นว่าธุรกิจควรมองการนำคลาวด์มาใช้เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ ไม่ใช่แค่วิธีลดต้นทุน

ก่อนอื่น ควรเปลี่ยนมุมมองต่อการปฏิบัติตาม PDPA จาก “กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม” เป็น “การลงทุนเพื่อสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า” ธุรกิจควรสร้างระบบคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวดและสื่อสารกับลูกค้า สิ่งนี้จะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

มาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ต้องเป็นวาระสำคัญอันดับต้นของฝ่ายบริหาร ธุรกิจต้องสร้างระบบป้องกันที่รับมือกับภัยคุกคามที่พัฒนาไป เช่น การนำ Zero Trust Architecture มาใช้

การลงทุนใน Reskilling และ Upskilling ของบุคลากรภายในก็ขาดไม่ได้ การใช้โปรแกรมพัฒนาบุคลากรขนาดใหญ่ที่ AWS, Microsoft และ Google จัดทำเป็นทางเลือกหนึ่ง

สำหรับ SME คลาวด์มีศักยภาพในการทำให้การแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่เท่าเทียมกันมากขึ้น ระบบ IT ขั้นสูงอย่าง ERP และ CRM ที่เคยต้องลงทุนเริ่มต้นสูง ตอนนี้สามารถใช้งานได้ด้วยค่าบริการรายเดือนที่ถูกลง SME ควรใช้โอกาสนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเข้าถึงตลาดใหม่ สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

เรื่องราวของตลาดคลาวด์ในไทยยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การแข่งขันจะเปลี่ยนจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไปสู่การสร้างบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม การผสานรวมระหว่างเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจจริงจะขยายไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ไทยต้องเอาชนะความท้าทายด้านความปลอดภัย บุคลากร และความเหลื่อมล้ำ สิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าไทยจะสามารถสถาปนาตำแหน่งเป็นผู้นำดิจิทัลของอาเซียนได้หรือไม่