ไทยพ่ายแพ้สงครามการท่องเที่ยวเอเชีย: ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลี เวียดนามเติบโต วีซ่าและราคาตามหลัง

ไทยพ่ายแพ้สงครามการท่องเที่ยวเอเชีย ～ญี่ปุ่น-มาเลเซีย-เกาหลี-เวียดนามเติบโต วีซ่าและราคาตามหลัง～ Politic Economy
Politic Economy
ASEANTourism

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ (EIC) ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2025 ว่าการแข่งขันของไทยในตลาดการท่องเที่ยวเอเชียเป็น “สงครามการท่องเที่ยว (Tourism War)” จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง 20% เมื่อเทียบกับปี 2019 นี่คือสถานการณ์ที่ร้ายแรง ประเทศคู่แข่งอย่างญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลี และเวียดนามกำลังดำเนินกลยุทธ์เชิงรุก ไทยกำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเชิงโครงสร้าง

สนามรบของ “สงครามการท่องเที่ยว”

SCB EIC ชี้ให้เห็นว่ามีสนามรบหลัก 2 แห่ง ประการแรกคือการแข่งขันด้าน “การเข้าถึง” นโยบายระดับชาติต้องมีความคล่องตัว ตัวอย่างเช่น การยกเว้นวีซ่าและระบบวีซ่าใหม่สำหรับกลุ่มเฉพาะ ประการที่สองคือการแข่งขันด้าน “แบรนด์” นี่คือสงครามข้อมูลเพื่อสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติว่าประเทศนี้มีคุณค่าในการเยี่ยมชม

EIC ปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP ของไทยตลอดปี 2025 จาก 1.8% เป็น 1.5% EIC เตือนว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าทำหน้าที่เป็น “เครื่องขยายแรงกระแทก” การใช้คำว่า “Tourism War” ในเดือนพฤศจิกายนสะท้อนให้เห็นถึงการวิเคราะห์ที่สะสมมา

ปัญหาสองเท่า: ปริมาณและคุณภาพลดลงพร้อมกัน

ปี 2024 ไทยรับนักท่องเที่ยว 35.5 ล้านคน ซึ่งแสดงการฟื้นตัวได้ดี แต่ในช่วงมกราคมถึงตุลาคม 2025 จำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 25 ล้านคน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สิ่งที่ร้ายแรงกว่าคือรายได้จากการท่องเที่ยวที่ลดลง รายได้จากการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 2025 คาดว่าจะลดลง 20.2% เมื่อเทียบกับปี 2019 จาก 1.91 ล้านล้านบาทเป็น 1.52 ล้านล้านบาท

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคืออัตราการลดลงของรายได้สูงกว่าอัตราการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูง จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงอย่างรุนแรงในครึ่งแรกของปี 2025 ลดลง 34.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน เหลือ 2.27 ล้านคน ดังที่วิเคราะห์ไว้ใน ไทย ค่าเงินบาทแข็งค่ากระทบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว～นักท่องเที่ยวจีนลดลง 34% ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคธุรกิจ ค่าเงินบาทที่แข็งค่ากระทบความสามารถในการแข่งขันด้านราคาโดยตรง ในขณะเดียวกัน มาเลเซียกลายเป็นผู้ส่งนักท่องเที่ยวมายังไทยมากที่สุด นักท่องเที่ยวรายบุคคลที่คำนึงถึงงบประมาณมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ของประเทศคู่แข่ง

ญี่ปุ่น: การผสมผสานระหว่างเงินเยนอ่อนค่าและพลังของแบรนด์

ญี่ปุ่นรับนักท่องเที่ยว 36.8 ล้านคนในปี 2024 และ 21.5 ล้านคนในครึ่งแรกของปี 2025 เพียงอย่างเดียว ไทยรับนักท่องเที่ยว 16.69 ล้านคนในช่วงเดียวกัน ญี่ปุ่นสูงกว่าไทยอย่างมาก รายได้จากการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างระเบิดเป็น 8.14 ล้านล้านเยนในปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 53% จากปีก่อน

เงินเยนอ่อนค่าในระดับประวัติศาสตร์ ญี่ปุ่นมีภาพลักษณ์ “ความปลอดภัย-คุณภาพสูง” อยู่แล้ว ความอ่อนค่าของเงินเยนเพิ่ม “ความรู้สึกคุ้มค่า” ให้กับภาพลักษณ์นี้ นี่เป็นตรงข้ามกับสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าของไทย ญี่ปุ่นได้รับตลาดระดับพรีเมียมด้วยซอฟต์พาวเวอร์เช่น “ความปลอดภัย” “วัฒนธรรม” และ “อาหาร”

มาเลเซีย: การดำเนินกลยุทธ์วีซ่าอย่างรวดเร็ว

มาเลเซียเป็นประเทศที่ดำเนิน “กลยุทธ์วีซ่า” ได้เร็วที่สุด มาเลเซียขยายมาตรการยกเว้นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนเป็นเวลา 5 ปี ในเดือนเมษายน 2025 มาเลเซียลงนามใน “ข้อตกลงยกเว้นวีซ่าร่วมกัน” นอกจากนี้ยังแนะนำการยกเว้นวีซ่า 30 วันสำหรับนักท่องเที่ยวอินเดีย

ผลลัพธ์ปรากฏทันที นักท่องเที่ยวจีนในปี 2024 มีจำนวน 3.7 ล้านคน ปี 2025 มีเป้าหมาย 5 ล้านคน มาเลเซียเป็นประเทศที่ส่งนักท่องเที่ยวมายังไทยมากที่สุด (อันดับ 1 ในปี 2025) ในขณะเดียวกัน มาเลเซียกลายเป็นคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดที่แย่งตลาดเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของไทย

เกาหลีและเวียดนาม: การรุกด้วยจุดแข็งที่แตกต่างกัน

เกาหลีใช้ซอฟต์พาวเวอร์ระดับชาติอย่าง K-POP และ K-Drama เป็นอาวุธ ในดัชนี “Brand Finance Global Soft Power Index 2025” เกาหลีอยู่ในอันดับที่ 12 เกาหลีสร้างภาพลักษณ์ “ทันสมัย” เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มวัยรุ่น

เวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ในปี 2024 เวียดนามรับนักท่องเที่ยว 17.5 ล้านคน ครึ่งแรกของปี 2025 เวียดนามยังคงเติบโต 21% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามการวิเคราะห์ของ SCB EIC เวียดนามมีราคา “ถูกกว่าไทยประมาณ 6%” ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่คำนึงถึงราคา

ความท้าทายของไทย

ดังที่วิเคราะห์ไว้ใน ไทย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยืนอยู่ที่ทางแยก～ความไม่แน่นอนในปี 2025 และการเปลี่ยนแปลงความต้องการของนักท่องเที่ยวจีน ความจริงของการแข่งขันในภูมิภาค～ ไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้าง

ประการแรกคือปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่า เงินบาทไทยแข็งค่าขึ้น 5-6% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ นี่กระทบความสามารถในการแข่งขันด้านราคาโดยตรง ประการที่สองคือความกังวลด้านความปลอดภัย มีรายงานเหตุการณ์ต่อนักท่องเที่ยวและรายงานว่าไทยเป็นฐานของการฉ้อโกงออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ประการที่สามคือการตอบสนองช้าต่อกลยุทธ์วีซ่าของประเทศคู่แข่ง มาเลเซียดำเนินการยกเว้นวีซ่าอย่างแข็งขัน ไทยตอบสนองล่าช้า

กลยุทธ์การตอบสนองของไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวกลยุทธ์ใหม่สำหรับปี 2026 ภายใต้แนวคิด “Value is the New Volume (มูลค่าคือปริมาณใหม่)” ททท. ต้องการออกจากการท่องเที่ยวแบบมวลชนแบบดั้งเดิม ททท. มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้สูง กลุ่มมิลเลนเนียล และกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพ นโยบายคือการส่งเสริม “การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ” ททท. เน้นย้ำเสน่ห์เฉพาะตัวที่แต่ละภูมิภาคของไทยมี

ในระยะสั้น ททท. ดำเนินแคมเปญแบรนดิ้งเช่น “ไทย: ที่หลบภัยที่ปลอดภัยในฤดูร้อน” ททท. จัดกิจกรรมระดับนานาชาติในไตรมาสที่ 4

แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อองค์กร

การเปลี่ยนไปสู่ “คุณภาพมากกว่าปริมาณ” ที่ ททท. เสนอเป็นทิศทางที่ถูกต้องในระยะยาว แต่การดำเนินการและการเกิดผลลัพธ์จะใช้เวลาหลายปี ในขณะเดียวกัน มาเลเซียกำลังแย่งส่วนแบ่งตลาดด้วยอาวุธที่มีผลทันที คือ “การยกเว้นวีซ่า” ความไม่สอดคล้องกันของเวลานี้เป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุด

มีความขัดแย้งเชิงกลยุทธ์ภายในรัฐบาลไทยด้วย ในขณะที่ ททท. เสนอ “คุณภาพมากกว่าปริมาณ” ภาคการขนส่งกำลังดำเนินแผนขยายเพื่อเพิ่มความจุของสนามบินสุวรรณภูมิเป็น 120 ล้านคนต่อปี

BKK IT News เชื่อว่าไทยจำเป็นต้องใช้มาตรการที่มีผลทันทีเพื่อหยุดการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในระยะสั้น ตัวอย่างเช่น การทบทวนกลยุทธ์วีซ่าและการรับมือกับค่าเงินบาทที่แข็งค่า ในขณะเดียวกัน ไทยต้องผลักดันการเปลี่ยนไปสู่ “มูลค่า” อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

ผลกระทบต่อองค์กรมีขนาดใหญ่ โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจค้าปลีกจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้า สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและบริษัท IT ความไม่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะส่งผลกระทบในรูปแบบของอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอ ในทางกลับกัน การดิจิทัลไลเซชันของการท่องเที่ยวและความพยายามในด้านความยั่งยืนอาจสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ตัวอย่างเช่น การชำระเงินดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยว

บทความอ้างอิง