ตลาด IaaS ไทย สมรภูมิใหม่สหรัฐ-จีน

Table of contents

การแข่งขันคลาวด์ที่เข้มข้นที่สุดในอาเซียน
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
โครงสร้างการแข่งขันสหรัฐ-จีน
ส่วนแบ่งตลาดและอันดับจริง
จุดเน้นของการแข่งขัน
แนวโน้มอนาคต
ลิงก์บทความอ้างอิง

การแข่งขันคลาวด์ที่เข้มข้นที่สุดในอาเซียน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2025 Gartner เผยผลสำรวจตลาด IaaS ไทยปี 2024 Huawei Cloud ขึ้นสู่อันดับ 2 จากอันดับ 3 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดไทยกลายเป็นแนวหน้าของการแย่งชิงอำนาจคลาวด์ระหว่างผู้ให้บริการสหรัฐและจีน ตลาดบริการคลาวด์ของไทยเติบโตด้วยอัตรา 14.5% ต่อปี คาดการณ์ว่าจะขยายตัวจาก 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 เป็น 8.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2033 เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอันดับ

อันดับในตลาด IaaS ของไทยเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 ในปี 2020 AWS อยู่อันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งตลาด 36% ส่วน Huawei อยู่อันดับ 3 ที่ 18% ในปี 2021 ส่วนแบ่งของ Huawei เพิ่มขึ้นเป็น 29.44% แต่ยังคงอยู่อันดับ 3

ในปี 2023 Huawei ยังคงอยู่อันดับ 3 อย่างไรก็ตาม ในตลาด hybrid cloud ได้อันดับ 1 ณ จุดนี้ รากฐานสำหรับการขึ้นอันดับในตลาด public cloud ได้ถูกวางไว้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงอันดับในปี 2024 มีสาเหตุหลายประการ ประการแรก Huawei เปิดใช้งาน Availability Zone (AZ) ที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2022 ด้วย AZ ทั้ง 3 แห่งในไทย Huawei สามารถเก็บข้อมูลในประเทศได้อย่างสมบูรณ์ เวลานี้ตรงกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน 2022 สภาพแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับอำนาจอธิปไตยข้อมูลจึงพร้อมแล้ว

ประการที่สองคือตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาด hybrid cloud ลูกค้าที่ได้อันดับ 1 ในตลาด hybrid ในปี 2023 ขยายการใช้งาน public IaaS ในปี 2024 ลูกค้ารายใหญ่อย่างหน่วยงานรัฐและสถาบันการเงินใช้ทั้ง hybrid และ public ร่วมกัน รายได้ในตลาด IaaS จึงเพิ่มขึ้น

โครงสร้างการแข่งขันสหรัฐ-จีน

การแข่งขันในตลาด IaaS ของไทยไม่ใช่แค่การแข่งขันระหว่างบริษัท เบื้องหลังคือการแย่งชิงอำนาจทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีน สหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรกีดกันบริษัทจีนอย่าง Huawei อย่างไรก็ตาม ไทยเป็นประเทศพันธมิตรสนธิสัญญากับสหรัฐ แต่ก็มีความผูกพันทางเศรษฐกิจกับจีนที่แน่นแฟ้น

รัฐบาลไทยใช้กลยุทธ์ที่ไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ใน Government Data Center and Cloud Service (GDCC) ซึ่งเป็นโครงการหลักของการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชาติ รัฐบาลเลือกใช้ Huawei Cloud Stack ของ Huawei การตัดสินใจนี้ลดต้นทุนได้ปีละ 800 ล้านบาท และขยายไปยังหน่วยงานราชการกว่า 40 แห่ง

ในทางกลับกัน สหรัฐก็ไม่นิ่งนอนใจ AWS เปิดรีเจียนไทยในเดือนมกราคม 2025 และประกาศลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 190,000 ล้านบาท) ในอีก 15 ปีข้างหน้า การลงทุนจำนวนมหาศาลนี้มีเป้าหมายทำลายความได้เปรียบของ Huawei ในด้านอำนาจอธิปไตยข้อมูล

Microsoft ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ CP・True และในวันเดียวกันก็ประกาศความร่วมมือกับ GULF・AIS ด้วย Google Cloud ประกาศการสร้างคลาวด์เซ็นเตอร์ในไทยในปี 2022 ทั้ง 3 บริษัทกำลังลงทุนอย่างจริงจัง

ส่วนแบ่งตลาดและอันดับจริง

จากการสำรวจของ Gartner ในปี 2024 คาดว่า AWS เป็นอันดับ 1 ในตลาด IaaS ของไทย AWS ที่มีส่วนแบ่งตลาด 36% ในปี 2020 กำลังเสริมสร้างการปรากฏตัวในตลาดด้วยการเปิดรีเจียนไทยในเดือนมกราคม 2025

Huawei Cloud ที่ขึ้นสู่อันดับ 2 ขยายรายได้ในตลาด IaaS โดยอาศัยตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาด hybrid cloud ด้วย AZ ทั้ง 3 แห่งในไทย Huawei สามารถให้บริการที่สอดคล้องกับ PDPA อย่างสมบูรณ์ นี่คือจุดแตกต่างสำคัญ

สำหรับอันดับ 3 เป็นต้นไป คาดว่าเป็นการแข่งขันระหว่าง Microsoft Azure และ Google Cloud Microsoft มีจุดแข็งในภาคราชการและภาคการเงิน Google Cloud มีการปรากฏตัวในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและ AI

ผู้ให้บริการท้องถิ่นของไทยก็มีบทบาทสำคัญ True IDC ทำหน้าที่เป็น Managed Service Provider (MSP) ที่ร่วมมือกับคลาวด์เวนเดอร์หลายราย NT (การสื่อสารแห่งชาติ) เป็นหน่วยงานดำเนินการ GDCC และสนับสนุนคลาวด์ภาครัฐ

จุดเน้นของการแข่งขัน

การแข่งขันในตลาดดำเนินการโดยมี 3 องค์ประกอบเป็นแกนหลัก

อำนาจอธิปไตยข้อมูล

การเก็บข้อมูลในประเทศเป็นเกณฑ์การเลือกของลูกค้ารายใหญ่อย่างหน่วยงานรัฐและสถาบันการเงิน ในช่วงปี 2022 ถึง 2024 Huawei เป็นผู้เล่นหลักรายเดียวที่มี AZ ทั้ง 3 แห่งในไทย จุดนี้สร้างความได้เปรียบ

หลังเดือนมกราคม 2025 AWS เปิดรีเจียนไทยแล้ว ความได้เปรียบนี้จึงหมดไป ต่อไปนี้ การแยกความแตกต่างในด้านอำนาจอธิปไตยข้อมูลจะยากขึ้น องค์ประกอบอื่นจะมีความสำคัญมากขึ้น

เทคโนโลยี AI

Huawei เปิดตัวโมเดลพื้นฐานที่พัฒนาเองชื่อ Pangu และให้บริการ AI ที่ปรับให้เหมาะกับตลาดไทย “AI Calling” ซึ่งเป็นบริการแปลเสียงร่วมกับ AIS ตอบโจทย์ความต้องการของไทยซึ่งเป็นประเทศท่องเที่ยวโดยตรง

AWS เริ่มให้บริการ Amazon Bedrock ในรีเจียนไทย ทำให้สามารถเข้าถึงโมเดลล้ำสมัยอย่าง OpenAI และ Anthropic สภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ generative AI ด้วยความหน่วงต่ำในขณะที่ตอบสนองความต้องการอำนาจอธิปไตยข้อมูลได้ถูกสร้างขึ้น การใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การผลิต การท่องเที่ยว การเงิน การแพทย์ และการเกษตรกำลังขยายตัว Google Cloud ให้บริการ AI โดยใช้โมเดล Gemini

ระบบนิเวศ

Huawei ใช้ “Huawei ASEAN Academy” ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ ICT มากกว่า 96,200 คน และ 20,000 คนได้รับการฝึกอบรมเป็นนักพัฒนาเฉพาะ AI การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้สร้างชุมชนนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม Huawei

AWS ใช้แนวทางคล้ายกัน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในไทย พัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านโปรแกรมการรับรอง AWS ด้วยการเปิดรีเจียนกรุงเทพฯ ระบบนิเวศพันธมิตรที่เป็นผู้ใหญ่ก่อตัวขึ้น โดยมี Classmethod และ NTT DATA เป็นพันธมิตรระดับพรีเมียมเป็นแกนหลัก ทำให้ตัวเลือกในการสนับสนุนการนำคลาวด์มาใช้ของบริษัทเพิ่มขึ้น Google Cloud ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย ประกาศให้ Google AI Pro ฟรี 1 ปีแก่นักศึกษา 3 ล้านคน

แนวโน้มอนาคต

การแข่งขันในตลาด IaaS ของไทยจะรุนแรงขึ้นตั้งแต่ปี 2025 ด้วยการลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์ของ AWS และการเปิดรีเจียนไทย ปัจจัยแยกความแตกต่างคืออำนาจอธิปไตยข้อมูลหมดไป จุดเน้นของการแข่งขันจะย้ายไปที่เทคโนโลยี AI และระบบนิเวศ

ความได้เปรียบจากการเริ่มก่อนที่ Huawei มีตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2024 กำลังหดตัว ในทางกลับกัน ความสัมพันธ์กับรัฐบาลและสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาด hybrid cloud ยังคงมั่นคง

AWS กำลังโต้กลับด้วยพอร์ตโฟลิโอบริการระดับโลกและระบบนิเวศคลาวด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Microsoft Azure และ Google Cloud ก็แยกความแตกต่างโดยใช้ประโยชน์จากด้านที่ตนเองถนัด

สำหรับตลาดไทย มีสถานการณ์หลายแบบที่เป็นไปได้ สถานการณ์ที่ AWS ขยายส่วนแบ่งตลาดด้วยการลงทุนจำนวนมหาศาล สถานการณ์ที่ Huawei รักษาตำแหน่งที่แข็งแกร่งในภาคราชการและมีการปรากฏตัวในตลาดเอกชนด้วย สถานการณ์ที่หลายเวนเดอร์อยู่ร่วมกันด้วยการแพร่กระจายของกลยุทธ์ multi-cloud เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ไทยจะยังคงเป็นแนวหน้าของการแย่งชิงอำนาจระหว่างผู้ให้บริการคลาวด์สหรัฐและจีนต่อไป BKK IT News เห็นว่าบริษัทควรเข้าใจสภาพแวดล้อมการแข่งขันนี้และเลือกกลยุทธ์คลาวด์ที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง การพึ่งพาเวนเดอร์รายเดียวมากเกินไปมีความเสี่ยง แต่ multi-cloud ก็มีปัญหาด้านต้นทุนการดำเนินงานและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น บริษัทต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้ 3 องค์ประกอบคืออำนาจอธิปไตยข้อมูล ฟังก์ชัน AI และระบบนิเวศเป็นแกนหลัก