Samsung ปรับราคาชิปหน่วยความจำสูงสุด 60% ~ วิกฤตการจัดหาที่เกิดจากความต้องการ AI

Samsung ปรับราคาชิปหน่วยความจำสูงสุด 60% ~ วิกฤตการจัดหาที่เกิดจากความต้องการ AI IT
IT
Semiconductor

ความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ตลาดหน่วยความจำเผชิญจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์

ในเดือนพฤศจิกายน 2025 Samsung Electronics ปรับขึ้นราคาชิปหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์สูงสุด 60% การปรับราคาครั้งนี้สะท้อนถึงวิกฤตการจัดหาที่มีสาเหตุสองประการ ประการแรกคือบูมการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ประการที่สองคือการเปลี่ยนไปผลิต HBM ของผู้ผลิตต่างๆ

ความเป็นจริงของการขึ้นราคา

กรณีที่โดดเด่นที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงราคาโมดูล DDR5 32GB ราคาตามสัญญาอยู่ที่ 149 ดอลลาร์ในเดือนกันยายน แต่ขึ้นสู่ 239 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน นี่คือการเพิ่มขึ้น 60.4% ในเวลาเพียงสองเดือน

Samsung ดำเนินการปรับขึ้นราคาอย่างมากสำหรับโมดูล DDR5 อื่นๆ ด้วย โมดูล 16GB ขึ้นประมาณ 50% เป็น 135 ดอลลาร์ โมดูล 128GB ขึ้นประมาณ 50% เช่นกันเป็น 1,194 ดอลลาร์

สิ่งที่ควรสังเกตคืออัตราการขึ้นราคาที่ไม่เท่ากัน โมดูล 32GB เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่มีความต้องการมากที่สุดในการกำหนดค่าหน่วยความจำระบบของเซิร์ฟเวอร์ AI Samsung กำหนดเป้าหมายที่ผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการยืดหยุ่นต่ำที่สุดอย่างมีกลยุทธ์ และดำเนินการปรับขึ้นราคาสูงสุด

วิกฤตการจัดหาที่เกิดจากบูม AI

สาเหตุโดยตรงของการขึ้นราคาครั้งนี้คือบูมศูนย์ข้อมูล AI ที่เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องตลอดปี 2025 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2025 เพียงไตรมาสเดียว การลงทุนเวนเจอร์แคปิทัลในด้าน AI ถึง 970 พันล้านดอลลาร์ IDC คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั่วโลกจะเติบโตเฉลี่ย 32.8% ต่อปี จนถึง 7,490 พันล้านดอลลาร์ในปี 2028

ความต้องการนี้ครอบงำความสามารถในการผลิตอย่างสมบูรณ์ ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์และผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลไม่สามารถรับประกันปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น พวกเขาถูกบังคับให้จ่ายราคาพรีเมียมสูงมากสำหรับสต็อกที่มีอยู่

สถานการณ์นี้กระตุ้นให้อุตสาหกรรมทั้งหมดเกิด Panic Buying ลูกค้ากลัวว่าราคาจะขึ้นมากขึ้นในอนาคตและสินค้าจะหมด จึงพยายามสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณที่มากกว่าที่จำเป็น

ปัจจัยโครงสร้างของการเปลี่ยนไปผลิต HBM

เบื้องหลัง Panic Buying ระยะสั้นนี้มีปัจจัยโครงสร้างที่ร้ายแรงกว่า นั่นคือ การจัดสรรกำลังการผลิตอย่างมีเจตนาของผู้ผลิตหน่วยความจำหลัก

เซิร์ฟเวอร์ AI สมัยใหม่ต้องการหน่วยความจำสมรรถนะสูงสองประเภท คือ HBM และ DDR5 HBM ถูกซ้อนทับโดยตรงบน AI GPU เช่น Nvidia H100 และ AMD MI300 HBM ให้การถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้และการอนุมานของโมเดล AI ส่วน DDR5 เชื่อมต่อกับ CPU ของเซิร์ฟเวอร์และทำงานเป็นหน่วยความจำระบบ

HBM เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกำไรสูงกว่าหน่วยความจำ DDR5 แบบเดิมอย่างมาก ผู้บริหารของ SK Hynix กล่าวว่า ราคาขาย HBM สูงกว่าผลิตภัณฑ์ DRAM มาตรฐาน 5 ถึง 7 เท่า

ความแตกต่างของผลกำไรที่มหาศาลนี้ ทำให้ผู้ผลิตรายใหญ่ทั้ง 3 ราย คือ Samsung, SK Hynix และ Micron มีแรงจูงใจอย่างแรงกล้าในการเปลี่ยนกำลังการผลิตเวเฟอร์ DRAM ที่มีอยู่ จาก DDR5 และ DDR4 แบบเดิม ไปสู่ HBM อย่างเต็มที่

ปัญหาคือ กระบวนการผลิต HBM มีข้อจำกัดทางกายภาพ กำลังการผลิตเวเฟอร์ที่จำเป็นในการผลิตมีการใช้ประมาณ 3 เท่าของ DRAM แบบเดิม ดังนั้น ยิ่งผู้ผลิตให้ความสำคัญกับการผลิต HBM มากเท่าไร สายการผลิต DDR5 ที่จำเป็นสำหรับ CPU ของเซิร์ฟเวอร์เดียวกันก็จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Samsung

Samsung ล้าหลังกว่า SK Hynix ในการพัฒนาและการผลิตจำนวนมาก HBM ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 ความล้าหลังในตลาด HBM ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาด DRAM โดยรวมถูกยึดโดย SK Hynix

แต่ตอนนี้ Samsung อยู่ในตำแหน่งที่ขัดแย้งกลับ Samsung เป็นผู้ผลิตหน่วยความจำที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ถูกทิ้งไว้เป็นซัพพลายเออร์ที่ใหญ่ที่สุดของ DDR5 แบบดั้งเดิม คู่แข่งหันกำลังการผลิตไปผลิต HBM ทำให้ DDR5 กำลังหายไปอย่างรวดเร็วจากตลาด

ในขณะที่ SK Hynix ทำกำไรจาก HBM แม้แต่ลูกค้าของ SK Hynix เองก็ยังต้องการ DDR5 ที่ Samsung จัดหาเพื่อทำให้ระบบสมบูรณ์

ดังนั้น การปรับขึ้นราคา 60% ของ Samsung ครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การตามอุปสงค์-อุปทานของตลาด แต่เป็นการเคลื่อนไหวอย่างก้าวร้าวที่นำตลาด

ขอบเขตผลกระทบที่กว้างขวาง

ผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่สุดคือ ผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์และ Hyperscaler ตามรายงานของ DigiTimes Hyperscaler หลักของสหรัฐฯ และจีน ได้รับ Server DRAM เพียง 70% ของปริมาณที่สั่งซื้อเท่านั้น ดังนั้นพวกเขาถูกบังคับให้ซื้อในราคาที่สูงกว่างบประมาณเดิม 40% ถึง 50%

ผู้ให้บริการคลาวด์อย่าง AWS และ Azure ไม่สามารถดูดซับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 50% ถึง 60% ของชิ้นส่วนหลักได้ตลอดไป ผลที่ตามมาคือ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคลาวด์จะเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คลื่นของการเพิ่มขึ้นของต้นทุนนี้จะไปถึงตลาดผู้บริโภคอย่างแน่นอน ผู้บริหารของ Xiaomi ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของจีน เตือนต่อสาธารณะว่า ราคาหน่วยความจำที่พุ่งสูงขึ้นกำลังผลักดันต้นทุนการผลิตสมาร์ทโฟนให้สูงขึ้น

ผลกระทบต่อตลาด PC ชัดเจนยิ่งขึ้น ราคาปลีกของชุดหน่วยความจำ DDR5 สำหรับ PC เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเวลาเพียงไม่กี่เดือน ตัวอย่างเช่น ชุดหน่วยความจำ DDR5-6000 32GB สำหรับเกมเมอร์ PC มีราคาประมาณ 140 ดอลลาร์ในเดือนกันยายน แต่เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 265 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน นี่คือการเพิ่มขึ้น 89% ในเวลาเพียงสองเดือน

นี่คือโครงสร้างที่ผู้บริโภคทั่วไปถูกบังคับให้รับภาระต้นทุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ทางอ้อม ผู้บริโภคที่ซื้อ PC หรือสมาร์ทโฟนใหม่ในปี 2026 จะต้องจ่ายค่าชดเชยสำหรับการขาดแคลนชิ้นส่วนที่เกิดจากศูนย์ข้อมูล AI แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน AI ที่พวกเขาใช้โดยตรงก็ตาม

แนวโน้มอนาคตและข้อเสนอแนะสำหรับองค์กร

นักวิเคราะห์ตลาดคาดการณ์ว่า การขาดแคลนจะรุนแรงขึ้นในปี 2026 Hyperscaler ต่างๆ เผชิญหน้ากับการขาดแคลนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงละทิ้งการเจรจาราคารายไตรมาสแบบเดิม และรีบทำสัญญาจัดหาระยะยาวที่ครอบคลุมทั้งปี 2026 และแม้แต่ปี 2027

การสร้างและการเดินเครื่องโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ใหม่ต้องใช้เวลาหลายปีและการลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์ หากความต้องการ AI ไม่ชะลอตัว ความไม่สมดุลพื้นฐานของอุปสงค์และอุปทานนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2027 อย่างแน่นอน

ในฐานะ BKK IT News องค์กรที่มีฐานในประเทศไทยอาจพิจารณาจุดต่อไปนี้เป็นทางเลือก

ประการแรก ทบทวนแผนการอัปเดตอุปกรณ์ IT ที่ต้องการหน่วยความจำ หากเป็นไปได้ ให้เสร็จสิ้นการจัดซื้อล่วงหน้าภายในครึ่งแรกของปี 2026

ประการที่สอง จัดทำแผนงบประมาณโดยสมมติฐานว่าต้นทุนคลาวด์จะเพิ่มขึ้น

ประการที่สาม พิจารณาการลงทุนในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ นี่เป็นมาตรการยืดอายุระบบเดิม

การปรับขึ้นราคาของ Samsung ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญ เหตุการณ์นี้ประกาศต่อตลาดว่า ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของหน่วยความจำที่ดำเนินมาจนถึงปี 2023 สิ้นสุดลงอย่างเด็ดขาด พร้อมกันนั้น ตลาดเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ที่มีต้นทุนสูงและไม่มั่นคงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ถูกนำโดย AI

ลิงก์บทความอ้างอิง