ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไทยเผชิญวิกฤตรายได้ ～SME 77% ติดกับดักเทคโนโลยีและเงินทุน～

ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไทยเผชิญวิกฤตรายได้ ～SME 77% ติดกับดักเทคโนโลยีและเงินทุน～ Politic Economy
Politic Economy
EV

ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไทยเตือนถึงภาวะรายได้ที่ลดลง สาเหตุหลักคือความล่าช้าในการระดมทุนและการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การเปลี่ยนผ่านจากการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์แบบดั้งเดิมไปสู่ชิ้นส่วน EV เป็นความท้าทายใหญ่ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเคยเจริญรุ่งเรืองในฐานะ “ดีทรอยต์แห่งเอเชีย” แต่ตอนนี้กำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญ

ห่วงโซ่อุปทานที่ลึกกลายเป็นจุดอ่อน

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยประกอบด้วยบริษัทประมาณ 2,400 แห่ง จ้างงาน 69 หมื่นคน อัตราการใช้ชิ้นส่วนท้องถิ่นในรถยนต์ที่ประกอบในประเทศสูงกว่า 80% เมื่อคิดจากมูลค่าชิ้นส่วนที่ซัพพลายเออร์ในประเทศจัดหาให้

แต่จุดแข็งนี้กลับกลายเป็นจุดอ่อน ผู้ผลิตชิ้นส่วนทั้งหมด 77% เป็น SME ที่อยู่ใน Tier 2 หรือ Tier 3 บริษัทเหล่านี้เชี่ยวชาญการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE)

การเปลี่ยนไปสู่ EV ทำให้จำนวนชิ้นส่วนที่ต้องการลดลงอย่างมาก รถยนต์ ICE ต้องการชิ้นส่วนหลายพันชิ้น ขณะที่ EV ต้องการเพียง 2,000-3,000 ชิ้น ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ประมาณ 1/10 ไม่จำเป็นอีกต่อไป

ตลาด ICE หดตัว ตลาด EV ขยายตัว

การผลิตรถยนต์ไทยระหว่างปี 2025 ถึง 2027 คาดว่าจะเติบโตในอัตรา -0.5% ถึง 0.5% ต่อปี รถกระบะซึ่งเป็นรถเชิงพาณิชย์หลักของ ICE มียอดขายลดลง 4.00% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน ณ เดือนกันยายน 2025

ในทางตรงกันข้าม ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (XEV) กำลังขยายตัว ณ เดือนกันยายน 2025 การจดทะเบียนใหม่ของ BEV เพิ่มขึ้น 80.23% และ PHEV เพิ่มขึ้น 84.60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตคือนโยบาย EV 3.5 ของรัฐบาล การเปิดตัวรุ่นใหม่ และราคา EV ที่ลดลง

อุปสรรคที่ SME เผชิญ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่า บริษัทชิ้นส่วนรถยนต์ไทยเพียง 15% เท่านั้นที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ห่วงโซ่อุปทาน EV ปัจจัยที่ขัดขวางการเปลี่ยนผ่านมี 3 ประการ

ประการแรกคือช่องว่างทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลแบบดั้งเดิม (การปั๊ม การหล่อ) ยากที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่แรงดันสูง และชิ้นส่วนระบบความร้อนที่เป็นแกนหลักของ EV

ประการที่สองคือปัญหาการระดมทุน การเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตชิ้นส่วน EV ต้องการการลงทุนเริ่มต้นจำนวนมาก SME ต้องจัดหาเครื่องจักรใหม่ ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือดิจิทัล

รัฐบาลมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ แต่มูลค่าสินทรัพย์ชิ้นส่วน ICE กำลังล้าสมัย SME ที่มีฐานะการเงินอ่อนแอจึงต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากธนาคาร

ประการที่สามคือความเสี่ยงในการถูกแยกออกจากห่วงโซ่อุปทาน ผู้ผลิต EV ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะบริษัทจีน มักนำห่วงโซ่อุปทานที่สร้างขึ้นในประเทศตนเองเข้ามาด้วย

SME ท้องถิ่นที่ไม่สามารถตอบสนองมาตรฐานทางเทคโนโลยีจึงเผชิญความเสี่ยงในการถูกแยกออกจากตลาดใหม่

ปัญหาโครงสร้างของมาตรการสนับสนุนภาครัฐ

BOI ให้สิทธิประโยชน์ที่แข็งแกร่งแก่ผู้ผลิต EV เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี และอนุญาตให้ถือหุ้น 100% โดยต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ส่งเสริมการใช้เนื้อหาท้องถิ่น (LC)

อย่างไรก็ตาม นโยบายเหล่านี้ประสบความสำเร็จใน “การสร้างศูนย์กลาง EV ระดับมหภาค” แต่ล้มเหลวใน “การช่วยเหลือ SME ระดับจุลภาค”

เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนด LC ผู้ผลิตจำเป็นต้องได้รับการรับรอง “Made in Thailand (MiT)” จาก FTI การรับรองนี้เป็นอุปสรรคสูงสำหรับ SME ที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีและฐานะการเงินอ่อนแอ

ผลที่ตามมาคือ ผลประโยชน์จากสิทธิพิเศษ LC มุ่งเน้นไปที่บริษัท Tier 1 ขนาดใหญ่และบริษัทต่างชาติ และไม่แพร่กระจายไปถึง SME ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง

ผลกระทบต่อการจ้างงาน

การวิเคราะห์ของ Krungthai COMPASS ระบุว่า หากการผลิตรถยนต์ลดลง 15% ระหว่างปี 2025 ถึง 2026 แรงงานกว่า 110,000 คนมีความเสี่ยงที่อาจต้องย้ายไปยังอุตสาหกรรมอื่น

ความเสี่ยงการสูญเสียงานนี้มุ่งเน้นไปที่แรงงานของ SME พนักงานของผู้ผลิตขนาดใหญ่สามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ผ่านโปรแกรมฝึกอบรมภายในบริษัท

แต่แรงงานของ SME ขาดโอกาสในการเปลี่ยนทักษะ

ทางเลือกเพื่อความอยู่รอด

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) แนะนำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน ICE ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการผลิตที่มีอยู่ ทำธุรกิจหลากหลายไปสู่การผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่คาดว่าจะเติบโต

นอกจากนี้ ตลาดการดัดแปลง EV (EV Conversion) ยังมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในฐานะ “กลยุทธ์สะพานเชื่อม” สำหรับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี

ในไทยมีรถยนต์ ICE อายุกว่า 20 ปีถึง 18.26% ของรถยนต์ทั้งหมด ไทยยังไม่มีกฎหมายจำกัดอายุการใช้งานรถยนต์ ทำให้ตลาดการดัดแปลง EV มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโต

BKK IT News มองว่า ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า การทำธุรกิจหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากตลาดการดัดแปลง EV อาจเป็นกุญแจสำคัญสำหรับ SME ในการผ่านพ้นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตชิ้นส่วน EV อย่างสมบูรณ์

ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น การทำธุรกิจหลากหลายไปสู่อุตสาหกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ เช่น การผลิตอุปกรณ์การแพทย์ การใช้ประโยชน์จากตลาดการดัดแปลง EV

นอกจากนี้ ควรใช้สิทธิประโยชน์ SME ของ BOI เพื่อทำให้กระบวนการผลิตเป็นอัตโนมัติและดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ลิงก์บทความอ้างอิง