รัฐบาลจีนสั่งห้ามองค์กรเทคในประเทศซื้อชิป AI ของ NVIDIA ～ยุทธศาสตร์แยกเทคโนโลยีเร่งขึ้น

รัฐบาลจีนสั่งห้ามองค์กรเทคในประเทศซื้อชิป AI ของ NVIDIA ～ยุทธศาสตร์แยกเทคโนโลยีเร่งขึ้น Diplomacy Trade
Diplomacy Trade
AI GovernanceAI SovereigntyGeopolitical RiskNvidiaSemiconductor

รัฐบาลจีนออกคำสั่งให้บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศหยุดซื้อชิป AI ของ NVIDIA คำสั่งนี้ออกเมื่อเดือนกันยายน 2025 โดยสำนักงานบริหารอินเทอร์เน็ตแห่งชาติ (CAC) โดยมีเป้าหมายไปที่บริษัทสำคัญ เช่น ByteDance, Alibaba Group และ Tencent เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงแค่ความขัดแย้งทางการค้าที่ขยายออกมา แต่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในยุทธศาสตร์ความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีของจีน

ประวัติและยุทธศาสตร์ระยะยาว

ความพยายามของจีนในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีดำเนินมายาวนานแล้ว นโยบาย “Made in China 2025” ที่ประกาศในปี 2015 ตั้งเป้าหมายให้อัตราการพึ่งพาตนเองในชิ้นส่วนสำคัญเพิ่มขึ้นเป็น 70% กองทุนลงทุนอุตสาหกรรมวงจรรวมแห่งชาติ (กองทุนใหญ่) ได้ลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิต

ในทางกลับกัน สหรัฐฯ ก็เริ่มเสริมสร้างยุทธศาสตร์การกักกั้นเทคโนโลยีอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ปี 2018 โดยเริ่มจาก Huawei และ ZTE ถูกใส่ใน Entity List มาตรการส่งออกของรัฐบาลไบเดนในเดือนตุลาคม 2022 มีเป้าหมายเพื่อปิดกั้นจีนจากการเข้าถึงเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง อุปกรณ์การผลิต และแม้แต่บุคลากรของสหรัฐฯ อย่างครอบคลุม มาตรการนี้ทำให้ชิปที่ลดประสิทธิภาพลงกลายเป็นทางเลือกเดียวสำหรับจีน

รายละเอียดคำสั่งห้ามซื้อครั้งนี้

เป้าหมายหลักของมาตรการห้ามครั้งนี้คือ NVIDIA RTX Pro 6000D GPU ที่ใช้สถาปัตยกรรม “Blackwell” ของ NVIDIA ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ คำสั่งนี้ให้บริษัทต่างๆ หยุดการทดสอบทั้งหมดและยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีอยู่ คำสั่งซื้อบางรายการมีมูลค่าหลายหมื่นหน่วย

หน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้หารือกับบริษัทในประเทศแล้วสรุปว่า โปรเซสเซอร์ AI ที่ผลิตในประเทศ เช่น Huawei, Cambricon, Alibaba และ Baidu มีประสิทธิภาพเท่าเทียมหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ของ NVIDIA ที่ลดประสิทธิภาพลงภายใต้มาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ

การตัดสินใจนี้มีหลักการที่ชัดเจน จีนไม่ได้อ้างว่าสามารถเอาชนะชิปประสิทธิภาพสูงสุดของ NVIDIA แต่พบว่าทางเลือกของตนเอง (Ascend ของ Huawei) ดีกว่าชิปประสิทธิภาพต่ำสุดของ NVIDIA ที่สหรัฐฯ อนุญาตให้ซื้อได้ การเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศจึงเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่

ความพร้อมของระบบนิเวศฮาร์ดแวร์ AI ในประเทศจีน

ทางเลือกหลักแทน NVIDIA chip ในประเทศจีนคือ Ascend series AI accelerator ของ Huawei โดยเฉพาะ Ascend 910B ที่รายงานว่าให้ประสิทธิภาพ 80% ของ NVIDIA A100 และในการทดสอบบางครั้งสามารถให้ประสิทธิภาพเหนือกว่าถึง 20%

นอกจากนี้ SMIC ซึ่งเป็นฟาวน์ดรีที่ใหญ่ที่สุดของจีน แม้จะถูกใส่ใน Entity List ของสหรัฐฯ แต่ก็สามารถบรรลุความก้าวหน้าในเทคโนโลยีกระบวนการ 7nm ซึ่งจำเป็นสำหรับการผลิตชิป เช่น Ascend 910B

อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของ NVIDIA ไม่ได้อยู่ที่ฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ CUDA ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีไลบรารีและชุมชนนักพัฒนาที่กว้างขวาง แพลตฟอร์มทางเลือกของ Huawei คือ CANN (Compute Architecture for Neural Networks) ยังมีความสมบูรณ์ต่ำ ซึ่งยังคงเป็นจุดอ่อนของจีน

อย่างไรก็ตาม มาตรการห้ามครั้งนี้จะบังคับให้วิศวกรซอฟต์แวร์ที่เก่งที่สุดของ Alibaba, Baidu และ ByteDance ต้องมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเวศ CANN ซึ่งอาจเร่งการพัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้น

ผลกระทบต่อ NVIDIA และตลาด

CEO ของ NVIDIA เจนสัน ฮวงแสดง “ความผิดหวัง” ต่อการตัดสินใจนี้ แต่ยอมรับว่ามีปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนเข้ามาเกี่ยวข้อง จุดสำคัญคือ NVIDIA ได้แนะนำนักวิเคราะห์การเงินให้แยกจีนออกจากการคาดการณ์รายได้ในอนาคตแล้ว แสดงว่าบริษัทเตรียมตัวสำหรับการแยกตัวนี้ไว้แล้ว

หลังจากประกาศข่าว ราคาหุ้น NVIDIA ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว สะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อการสูญเสียตลาดจีนซึ่งในอดีตคิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่สำคัญ (ประมาณ 13% ถึง 25%) ในทางตรงกันข้าม ราคาหุ้นบริษัทจีน เช่น SMIC และ Alibaba ปรับตัวขึ้น

การคาดการณ์ในอนาคต

เรามองว่า การตัดสินใจนี้จะเร่งการแบ่งขั้วของระบบนิเวศ AI ทั่วโลกอย่างแน่นอน ในอนาคตจะเกิดการแบ่งแยกเป็นสองระบบนิเวศ AI ที่แตกต่างกัน

กลุ่มฝั่งตะวันตกจะถูกครอบงำโดยฮาร์ดแวร์ของ NVIDIA, ซอฟต์แวร์ CUDA และโมเดลโอเพนซอร์สที่นำโดยสหรัฐฯ ขณะที่กลุ่มจีนจะพัฒนาขึ้นรอบฮาร์ดแวร์ Huawei/SMIC, ซอฟต์แวร์ CANN/MindSpore และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่พัฒนาโดยจีนซึ่งเรียนรู้จากข้อมูลในประเทศ

การแบ่งแยกนี้จะนำไปสู่การแยกมาตรฐานเทคโนโลยี ความไม่เข้ากันของซอฟต์แวร์ และการลดลงของการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะแบ่งแยกภูมิทัศน์การวิจัยและพัฒนาทั่วโลก

ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร

องค์กรต่างๆ ต้องยอมรับความเป็นจริงของการแยกเทคโนโลยี และต้องเลือกยุทธศาสตร์ระหว่างสองระบบนิเวศ บริษัทข้ามชาติอาจต้องพิจารณายุทธศาสตร์ห่วงโซ่อุปทานคู่ที่มีต้นทุนสูง

นอกจากนี้ การแข่งขัน AI ในอนาคตจะเปลี่ยนไปสู่ระบบนิเวศซอฟต์แวร์ ในขณะที่ฮาร์ดแวร์ของจีนใกล้จะถึงระดับ “ดีพอ” ข้อได้เปรียบหลักที่ฝั่งตะวันตกยังมีอยู่คือความสมบูรณ์และเครือข่ายผลของระบบนิเวศซอฟต์แวร์ CUDA

องค์กรต้องพิจารณาการเลือกเทคโนโลยีอย่างรอบคอบมากขึ้น และตัดสินใจลงทุนจากมุมมองเชิงกลยุทธ์ระยะยาว โดยเฉพาะการกระจายความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานและการจัดการระดับการพึ่งพาเทคโนโลยีจะกลายเป็นประเด็นการจัดการที่สำคัญ

ลิงก์บทความอ้างอิง