สงครามคลาวด์ที่สำคัญ: บทเรียนจากความพ่ายแพ้ของยุโรปและกลยุทธ์ความเป็นอิสระทางดิจิทัลของไทย

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดคลาวด์ของยุโรปกำลังให้ข้อคิดสำคัญแก่บริษัทไทย บริษัทอเมริกัน 3 ราย คือ AWS, Microsoft Azure และ Google Cloud ได้ครองตลาดยุโรป 70% อย่างเหนือชั้น ผู้ให้บริการท้องถิ่นในยุโรปสูญเสียส่วนแบ่งตลาดจาก 29% ในปี 2017 เหลือเพียง 15% ในปี 2022

จากกรณีศึกษายุโรป ไทยมีแนวโน้มที่คลาวด์อเมริกันจะเข้ามาครองตลาดเช่นเดียวกัน บริษัทไทยที่ต้องการความสำเร็จในยุค Thailand 4.0 จึงต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสนี้

โครงสร้างตลาดคลาวด์ยุโรปที่เปลี่ยนไป

ตลาดโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของยุโรปมีมูลค่าถึง 610 พันล้านยูโรในปี 2024 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกเป็นของบริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์อเมริกัน การวิจัยจาก Synergy Research Group พบว่า AWS, Microsoft และ Google ครอง 70% ของตลาดรวมกัน

พื้นฐานของการครองตลาดอย่างท่วมท้นนี้คือกำลังการลงทุนที่ไม่มีใครเทียบได้ของไฮเปอร์สเกลเลอร์อเมริกัน พวกเขาลงทุนประมาณ 100 พันล้านยูโรทุกไตรมาส และดำเนินการดาต้าเซ็นเตอร์ไฮเปอร์สเกลกว่า 140 แห่งทั่วยุโรป การลงทุนในระดับนี้ทำให้เกิดความล่าช้าต่ำและความสามารถในการฟื้นตัวสูง ซึ่งไม่มีผู้ให้บริการท้องถิ่นรายใดทำได้

ผู้ให้บริการท้องถิ่นในยุโรปไม่ได้นิ่งนอนใจ รายได้ของพวกเขาเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าระหว่างปี 2017-2024 แต่ตลาดโดยรวมขยายตัว 6 เท่า จึงทำให้ตำแหน่งของพวกเขาลดลงอย่างมาก แม้แต่ SAP และ Deutsche Telekom ของเยอรมนี ก็มีส่วนแบ่งตลาดเพียง 2% เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของกำลังเงินทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด

ประโยชน์ของผู้เริ่มต้นก่อนและพลังจากการปฏิวัติ AI

การครองตลาดของบริษัทอเมริกันมีประโยชน์จากการเป็นผู้เริ่มต้นก่อน Amazon ก่อตั้ง AWS ในปี 2002 และเริ่มบริการ S3 และ EC2 ในปี 2006 Microsoft เริ่ม Azure ในปี 2008 และ Google เริ่ม App Engine ในปีเดียวกัน นักวิเคราะห์ชี้ว่า “รถไฟออกจากสถานีมาหลายปีแล้ว แต่บริษัทยุโรปไม่ได้ขึ้นรถไฟขบวนนั้น”

การบูม AI เชิงสร้างสรรค์ในช่วงหลังยิ่งเสริมการครองตลาดนี้ AI เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง บริการเฉพาะด้าน AI เชิงสร้างสรรค์อย่าง GPUaaS และ GenAI PaaS มีอัตราการเติบโตที่น่าตื่นตาตื่นใจ 140% ถึง 160% การรันโมเดล AI ขนาดใหญ่ต้องใช้พลังคำนวณมหาศาล ซึ่งมีเพียงไฮเปอร์สเกลเลอร์เท่านั้นที่สามารถให้บริการได้

กลยุทธ์ “อธิปไตยดิจิทัล” ของยุโรปและความสามารถในการปรับตัวของบริษัทอเมริกัน

ยุโรปพยายามสร้าง “อธิปไตยดิจิทัล” ผ่าน GDPR และโปรเจ็กต์ Gaia-X สาเหตุมาจากความขัดแย้งทางกฎหมายระหว่าง GDPR ของ EU และ CLOUD Act ของอเมริกา CLOUD Act ให้อำนาจหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอเมริกันบังคับบริษัทอเมริกันให้ข้อมูลโดยไม่คำนึงถึงที่เก็บข้อมูล ซึ่งขัดแย้งกับ GDPR โดยตรง

แต่ความสามารถในการปรับตัวของไฮเปอร์สเกลเลอร์อเมริกันน่าประทับใจ พวกเขาตอบสนองข้อกำหนดของยุโรปด้วยโซลูชัน “คลาวด์อธิปไตย” เฉพาะตัว AWS ประกาศลงทุน 78 พันล้านยูโรในคลาวด์อธิปไตยยุโรป Google ร่วมมือกับ Thales ของฝรั่งเศส

กลยุทธ์นี้ทำให้ลูกค้ายุโรปได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีและขนาดที่เหนือชั้นของบริษัทอเมริกัน ขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการด้านอธิปไตยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไฮเปอร์สเกลเลอร์ได้นิยาม “อธิปไตยดิจิทัล” ใหม่จากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เป็นฟังก์ชันทางเทคนิคและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พวกเขาแปลงแม้แต่กำแพงกฎระเบียบให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ นี่คือความเก่งกาจแท้จริงของบริษัทระดับโลก

สถานการณ์ไทย: เส้นทางที่คล้ายกัน

โครงสร้างตลาดคลาวด์ไทยคล้ายกับยุโรปมาก AWS และ Microsoft Azure ครองตลาด ในปี 2020 ส่วนแบ่งตลาดรวมของทั้งสองบริษัทถึง 65% Google Cloud ก็เพิ่มการมีอยู่ด้วยการเปิดคลาวด์รีจันใหม่ในกรุงเทพฯ

ความแตกต่างที่สำคัญจากยุโรปคือ Huawei Cloud ของจีนได้ส่วนแบ่งตลาด 18% Huawei ใช้การร่วมมือกับโครงการของรัฐบาลและการให้โซลูชันแบบครบวงจรเป็นอาวุธเข้าสู่ตลาด

ผู้ให้บริการท้องถิ่นไทยอย่าง True IDC, CAT Telecom (ปัจจุบันคือ National Telecom) และ AIS มีส่วนแบ่งตลาดรวมเพียงประมาณ 12% พวกเขาส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทระดับโลก เหมือนกับผู้ให้บริการยุโรป

บริษัทใหญ่ไทยพึ่งพาคลาวด์ระดับโลกมากขึ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ย้ายดาต้าแวร์เฮาส์ไป Microsoft Azure เป็นรายแรกในภูมิภาค CP Group ขยายความร่วมมือกับบริษัทระดับโลกเพื่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ไฮเปอร์สเกลที่รองรับ AI ผ่าน True IDC PTT Global Chemical (PTTGC) ใช้ Microsoft Azure OpenAI และ Copilot ในงานหลัก

พลวัตภูมิรัฐศาสตร์และกลยุทธ์ Huawei

ไทยมีพลวัตภูมิรัฐศาสตร์พิเศษที่ยุโรปไม่มี ความสำเร็จของ Huawei มาจากกลยุทธ์ที่แตกต่าง พวกเขาสร้างความร่วมมืออย่างกว้างขวางในโครงการสำคัญของรัฐบาลไทย เช่น นโยบาย “คลาวด์เฟิร์สต์” และคลาวด์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การลงทุนมากในดาต้าเซ็นเตอร์ท้องถิ่น โครงสร้างพื้นฐาน 5G และสัญญาพัฒนาบุคลากรดิจิทัลท้องถิ่นหลายหมื่นคน สร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่ง

นักลงทุนต่างชาติรวมทั้งบริษัทจีนลงทุนในตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ไทยอย่างใหญ่โต

อย่างไรก็ตาม การใช้บริการคลาวด์จีนต้องระวังกฎหมายข้อมูลข่าวสารแห่งชาติของจีน กฎหมายนี้บังคับบริษัทจีนให้ข้อมูลเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ บริษัทต้องตัดสินใจอย่างระมัดระวังเรื่องการจัดการข้อมูลที่มีความลับสูง

สถานการณ์นี้ให้อำนาจต่อรองแก่ไทย ทำให้สามารถใช้ผู้ให้บริการอเมริกันและจีนเป็นตัวถ่วงดุล แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ไทยอยู่ในใจกลางการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างอเมริกา-จีน

แนวทางที่เป็นจริงของอธิปไตยข้อมูล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของไทยมีผลบังคับใช้ในปี 2022 และได้รับอิทธิพลจาก GDPR ของ EU อย่างมาก สิ่งสำคัญคือการตีความที่เป็นจริงของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคข.) หากบุคคลที่สามเข้าถึงไม่ได้ การเก็บข้อมูลในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศไม่ถือว่าเป็น “การส่งผ่าน” และไม่อยู่ในกฎการส่งผ่านข้ามแดนที่เข้มงวดที่สุด

การตีความนี้แสดงเจตนาที่จะเปิดให้ใช้คลาวด์ได้ แทนที่จะขัดขวางด้วยกฎการทำให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มงวดเกินไป เป็นกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับ “อธิปไตยด้านกฎระเบียบ” มากกว่า “อธิปไตยโครงสร้างพื้นฐาน”

กลยุทธ์ผู้ชนะ: ขี่คลื่นคลาวด์อเมริกัน

BKK IT News เสนอแนวทางกลยุทธ์ดังนี้เพื่อให้บริษัทไทยได้ผลสูงสุด

ในระดับนโยบาย ควรดำเนินแนวทาง “อธิปไตยด้านกฎระเบียบ” ที่เป็นจริงและคุ้มค่าต่อไป รักษากรอบการใช้กฎหมายไทยไม่ว่าข้อมูลจะเก็บที่ไหน และใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เหนือชั้นของไฮเปอร์สเกลเลอร์อเมริกัน

ในระดับองค์กร การใช้กำลังการลงทุนที่เหนือชั้นของคลาวด์อเมริกันเพื่อการเติบโตของธุรกิจเองคือสูตรชัยชนะ ควรใช้บริการ AI ล้ำสมัย เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกที่ AWS, Microsoft และ Google ให้บริการอย่างแข็งขัน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลก่อนคู่แข่ง AWS เสริมการสนับสนุนสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กโดยเฉพาะ

การยึดติดกับคลาวด์ท้องถิ่นโดยไม่จำเป็นไม่ใช่กลยุทธ์ที่เหมาะกับอนาคต กรณีศึกษายุโรปพิสูจน์ว่าผู้ให้บริการท้องถิ่นแข่งขันด้านกำลังเงินทุนไม่ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงกลยุทธ์มัลติคลาวด์ที่ซับซ้อนเกินไปด้วย ควรใช้การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการหลักอเมริกันและจีนอย่างชาญฉลาด เพื่อได้ราคาและระดับบริการที่ดีกว่า

ความท้าทายสำคัญที่สุดคือการลงทุนในบุคลากร ต้องใช้ประโยชน์สูงสุดจากโปรแกรมรับรองฟรีและเสียเงินที่ผู้ให้บริการคลาวด์อเมริกันและจีนทุกรายให้ เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ AI, วิทยาศาสตร์ข้อมูล และสถาปัตยกรรมคลาวด์จำนวนมาก

ชัยชนะของกลยุทธ์ “อิงแอบอิงอ่อน”

วิธีที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทไทยไม่ใช่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเอง แต่คือการใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลังที่เหนือชั้นของไฮเปอร์สเกลเลอร์อเมริกัน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของ AWS, Azure, Google Cloud และ Huawei Cloud อย่างชาญฉลาดคือทักษะที่มีค่าที่สุดที่บริษัทไทยควรฝึกฝน

กลยุทธ์ “อิงแอบอิงอ่อน” นี้ไม่ใช่ตัวเลือกที่เฉื่อยชา แต่เป็นกลยุทธ์เชิงรุกที่ใช้นวัตกรรมของไฮเปอร์สเกลเลอร์ที่ลงทุน 100 พันล้านยูโรทุกไตรมาสเป็นเครื่องยนต์การเติบโตของธุรกิจเอง บริษัทไทยสามารถนำบทเรียนที่บริษัทยุโรปเรียนรู้อย่างเจ็บปวดมาใช้ตั้งแต่เริ่มต้น

กรณีศึกษายุโรปส่งข้อความชัดเจน บริษัทที่ยึดติดกับผู้ให้บริการท้องถิ่นจะตกขบวนจากกระแสหลัก ขณะที่บริษัทที่ขี่คลื่นไฮเปอร์สเกลเลอร์ระดับโลกจะได้เทคโนโลยี AI ล่าสุด เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล และแพลตฟอร์มขยายตัวระดับโลก ทำให้แซงหน้าคู่แข่งได้อย่างมาก

สิ่งสำคัญคือ “การใช้ประโยชน์เชิงกลยุทธ์” ที่เป็นจริง ไม่ใช่ “ความเป็นอิสระสมบูรณ์” ที่เป็นอุดมคติ ผู้ชนะแท้จริงในยุคดิจิทัลคือบริษัทที่เลือกพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุด และแปลงพลังนั้นเป็นการเติบโตของตัวเองได้สูงสุด

ลิงก์บทความอ้างอิง

• European Cloud Providers’ Local Market Share Now Holds Steady at 15% – Synergy Research Group
• US companies dominate the European cloud market – regional players are left fighting for scraps – IT Pro
• AWS leads again with 36% share in Thailand – Twimbit
• Thailand’s Cloud-First Policy: Legal Landscape and Strategic Implications – MPG
• Huawei drives and dominates Thailand’s digital ascent – The Strategist