สหรัฐฯ เรียกร้องเนื้อหาท้องถิ่น 60% กระทบอุตสาหกรรมไทย

สหรัฐอมेริกาและไทยได้ลงนามในกรอบการค้าใหม่ที่มีอัตราภาษี 19% เป็นที่สนใจ แต่ภัยคุกคามที่แท้จริงคือข้อกำหนดเนื้อหาท้องถิ่น (LCR) 50-60% ข้อกำหนดนี้อาจคุกคามโมเดลธุรกิจของอุตสาหกรรมการผลิตไทย โดยเฉพาะในภาคยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ มาตรการเชิงกลยุทธ์ของสหรัฐฯ เพื่อแยกห่วงโซ่อุปทานของจีนทำให้บริษัทไทยต้องเผชิญกับตัวเลือกที่ยากลำบาก

Table of contents

พื้นหลังและผลการเจรจาการค้า
ผลกระทบรุนแรงจากข้อกำหนดเนื้อหาท้องถิ่น
ผลกระทบตามภาคอุตสาหกรรม
แนวโน้มในอนาคต
ตัวเลือกการตอบสนองของบริษัท
ลิงก์บทความอ้างอิง

พื้นหลังและผลการเจรจาการค้า

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2025 สหรัฐฯ แสดงความเป็นไปได้ที่จะเก็บภาษีร่วม 36% การคุกคามนี้ทำให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และภาคอุตสาหกรรมเกิดความกังวล หลังจากการเจรจาอย่างจริงจังในเดือนกรกฎาคม มีการบรรลุข้อตกลงที่อัตราภาษี 19% และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม

อัตรา 19% นี้อยู่ในระดับเดียวกับมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และดีกว่าเวียดนามที่ 20% ส.อ.ท. แสดงความยินดีและเรียกว่า “ข้อตกลงที่ดี” การสูญเสียการส่งออกที่คาดว่าจะอยู่ที่ 8,000-9,000 ล้านบาทได้หลีกเลี่ยงได้

อย่างไรก็ตาม ราคาของความสำเร็จนี้สูง ไทยเสนอยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าอเมริกันกว่า 10,000 รายการ นอกจากนี้ยังตกลงขยายการซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และน้ำมันดิบอเมริกัน รวมถึงเปิดตลาดสินค้าเกษตรอย่างเนื้อหมูและข้าวโพด การผ่อนปรนเหล่านี้มีเป้าหมายลดดุลการค้าส่วนเกินกับสหรัฐฯ 45 พันล้านดอลลาร์ให้เหลือครึ่งหนึ่งภายใน 5 ปี

ผลกระทบรุนแรงจากข้อกำหนดเนื้อหาท้องถิ่น

แก่นของกรอบใหม่คือการเรียกร้องให้มูลค่าขั้นต่ำ 50-60% ของผลิตภัณฑ์มาจากภายในประเทศไทย รัฐบาลไทยกำลังเจรจาลดเหลือ 40% แต่ท่าทีของสหรัฐฯ ยังคงเข้มแข็ง ประธานหอการค้าไทยเตือนว่า “หากมีข้อกำหนดเนื้อหาท้องถิ่น 50% อุตสาหกรรมหลายภาคจะอยู่รอดไม่ได้”

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ LCR จะต้องเสียภาษีลงโทษสูงถึง 40% มาตรการนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกัน “การค้าผ่าน” ที่ผลิตภัณฑ์จีนส่งออกไปสหรัฐฯ ผ่านไทย ข้อมูลจากส.อ.ท. แสดงว่ามูลค่าการส่งออกไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 27% ในครึ่งปีแรก แต่ดัชนีการผลิตอุตสาหกรรมในประเทศเติบโตเพียง 1% ซึ่งบ่งชี้ถึงการค้าผ่านขนาดใหญ่

ผลกระทบตามภาคอุตสาหกรรม

ภาคยานยนต์ จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก เป็นอุตสาหกรรมหลักที่คิดเป็น 10% ของเศรษฐกิจไทยและจ้างงาน 850,000 คน ยานยนต์สมัยใหม่ประกอบด้วยชิ้นส่วนนับพันชิ้นที่จัดหาจากทั่วโลก การบรรลุ LCR 50-60% เป็นเรื่องยากมาก โดยเฉพาะโลหะพื้นฐานและชิ้นส่วนควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่พึ่งพาการนำเข้าจากจีนสูง

ภาคอิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับผลกระทบรุนแรงในสินค้าส่งออกหลักอย่างฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และเซมิคอนดักเตอร์ ผู้บริหารอุตสาหกรรมระบุว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานเนื้อหาท้องถิ่นสูงเป็น “เรื่องเกือบเป็นไปไม่ได้” เนื่องจากต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการจัดหาวัตถุดิบจากภูมิภาคอื่น

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่ในสถานะเปราะบาง อุตสาหกรรมแรงงานเข้มข้นอย่างสิ่งทอ เสื้อผ้า อัญมณี ผลิตภัณฑ์ยาง และเฟอร์นิเจอร์มีอัตรากำไรเพียงหลักหน่วย ไม่สามารถรองรับภาษี 19% ได้ ต้นทุนการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เป็นไปตาม LCR 60% เป็นเรื่องเกือบเป็นไปไม่ได้

แนวโน้มในอนาคต

อัตรา LCR สุดท้ายจะกำหนดภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2025 แม้จะตกลงที่ 40% ผู้ผลิตก็ต้องปรับเปลี่ยนแหล่งจัดซื้ออย่างค่อยเป็นค่อยไป หาก LCR เข้มงวดคงอยู่ ผู้ผลิตบางรายอาจพิจารณาถอนตัวจากตลาดสหรัฐฯ

BKK IT News คาดว่าสถานการณ์นี้จะยาวนาน กลยุทธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐฯ ไม่ใช่เรื่องชั่วคราว แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงสร้างเพื่อลดอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีน

ตัวเลือกการตอบสนองของบริษัท

บริษัทต้องพิจารณาตัวเลือกเชิงกลยุทธ์หลายประการ แรกคือกลยุทธ์ “ห่วงโซ่อุปทานคู่” ที่แยกห่วงโซ่อุปทานสำหรับตลาดสหรัฐฯ ที่ปฏิบัติตาม LCR กับห่วงโซ่อุปทานที่ปรับต้นทุนให้เหมาะสมสำหรับภูมิภาคอื่น

ต่อมาคือการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มภายในประเทศไทย การเสริมสร้างฟังก์ชันวิจัยและพัฒนา และการเปลี่ยนไปผลิตชิ้นส่วนย่อยที่ซับซ้อนมากขึ้น จะทำให้สามารถปฏิบัติตาม LCR ได้อย่างยั่งยืน

การกระจายตลาดก็เป็นตัวเลือกหนึ่ง การเร่งขยายไปสู่ตลาดส่งออกใหม่อย่างสหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ จะช่วยลดการพึ่งพิ่งตลาดสหรัฐฯ มากเกินไป

สุดท้าย การตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานอย่างละเอียดเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อให้ทราถึง LCR ปัจจุบันอย่างแม่นยำ ข้อมูลนี้จะเป็นฐานในการกำหนดกลยุทธ์การตอบสนองที่เหมาะสม