ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในประเทศไทยกำลังขยายตัวอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน องค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JETRO) ได้เปิดเผยข้อมูลยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริโภค (BEV) ใหม่ในประเทศไทยประจำเดือนกรกฎาคม 2025 ที่เพิ่มขึ้น 76.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้เกิดขึ้นในขณะที่แบรนด์จีนครองส่วนแบ่งตลาด 91.3% ซึ่งส่งผลให้บริษัทญี่ปุ่นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างมีนัยสำคัญ
การครองตลาดอย่างท่วมท้นของแบรนด์จีนและการตอบสนองของรัฐบาล
หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาด BEV ในเดือนกรกฎาคม จะเห็นการครองตลาดอย่างเด่นชัดของแบรนด์จีน โดย BYD นำตลาดด้วยยอดจดทะเบียน 2,999 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 29.4%) ตามด้วย SAIC Motor-CP (MG) ที่ 2,556 คัน (25.0%) และ Changan Motors ที่ 751 คัน (7.4%) แบรนด์จีนรวมกันขายได้ทั้งหมด 9,115 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดที่ครอบงำ
การครองตลาดนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันที ในเดือนพฤษภาคม 2025 BYD ได้แซงหน้า Isuzu ขึ้นมาเป็นอันดับ 3 ของตลาดรถยนต์โดยรวมในประเทศไทย และในเดือนมิถุนายนก็แซงหน้า Honda ขึ้นมาเป็นอันดับ 2
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยกำลังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อต่อต้านการยึดครองตลาดแบบฝ่ายเดียวของแบรนด์จีน ตามที่ได้อธิบายไว้ในบทความ「脱中国依存」タイが仕掛けるEV税制革命 ～現地調達率で税率決定、自動車産業の勢力図変化必至～ กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาระบบใหม่ที่เชื่อมโยงภาษีสรรพสามิต EV กับอัตราการจัดหาชิ้นส่วนในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้ารถสำเร็จรูปจากจีน นโยบายนี้จะสร้างแรงกดดันให้แบรนด์จีนต้องเพิ่มการจัดหาสินค้าในประเทศมากขึ้น
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตที่มาจากนโยบาย
การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้มีพื้นฐานมาจากการสนับสนุนนโยบายอย่างแข็งแกร่งของรัฐบาลไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “30@30” ที่มุ่งเป้าให้ 30% ของการผลิตรถยนต์ในประเทศเป็นรถยนต์ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ภายในปี 2030 แพ็คเกจ EV3.5 ให้เงินอุดหนุนแก่ผู้บริโภคสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อคัน
แรงจูงใจของรัฐบาลไม่ได้มุ่งเพียงการกระตุ้นความต้องการเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็น “คันโยก” เพื่อดึงดูดการลงทุน ผู้ผลิตที่ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการนำเข้ารถสำเร็จรูปจะต้องผลิตในประเทศในปริมาณ 2-3 เท่าของยอดนำเข้า การลงทุนที่ดึงดูดมาได้มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์แล้ว
ในเดือนกรกฎาคม 2025 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ปรับนโยบายโดยให้นับรถ EV ที่ผลิตเพื่อส่งออก 1 คัน เท่ากับภาระผลิตในประเทศ 1.5 คัน การปรับเปลี่ยนนี้ช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการผลิตเกินความต้องการในอนาคต และกำหนดตำแหน่งไทยเป็นฐานการส่งออกแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างชัดเจน
การตอบสนองและความท้าทายของบริษัทญี่ปุ่น
บริษัทญี่ปุ่นใช้กลยุทธ์หลากหลายอย่างระมัดระวัง โตโยต้าวางแผนเปิดตัวรถกระบะ BEV ภายในสิ้นปี 2025 ฮอนด้าก็ดำเนินการรวมโรงงานเพื่อเตรียมการผลิต EV ในอนาคต อีซูซุได้เริ่มผลิต D-MAX EV แล้ว แต่จะส่งออกไปยุโรปเป็นหลักในระยะแรก
อย่างไรก็ตาม การขายรถยนต์ไฮบริด (HEV) ที่ดีเป็นเสมือน “เชือกช่วยชีวิต” ในปี 2024 ยอดขาย HEV เติบโต 49.5% ทำหน้าที่เป็นการซื้อเวลาที่สำคัญขณะที่บริษัทญี่ปุ่นพัฒนา BEV “สะพานไฮบริด” นี้จะทำงานได้นานเพียงใดจะเป็นตัวกำหนดการอยู่รอดของบริษัทญี่ปุ่น
ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ BEV ส่งผลกระเทศต่อรากฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) มีชิ้นส่วนประมาณ 30,000 ชิ้น ขณะที่ BEV มีเพียง 1,500-3,000 ชิ้น ในจำนวนผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประมาณ 2,500 ราย มีผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์ 816 รายที่เผชิญกับวิกฤตการอยู่รอด
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการจ้างงานกว่า 400,000 คน ครอบคลุมโรงงานประกอบ การผลิตชิ้นส่วน และบริการซ่อมบำรุง การดำเนินการระดับชาติเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน
ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและผู้บริโภค
แม้จะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จเป็นปัญหาร้ายแรง การสำรวจของ ABeam Consulting พบว่า 72% ของผู้บริโภคระบุ “การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จสาธารณะ” เป็นเหตุผลที่ไม่ซื้อ BEV
โดยเฉพาะในอพาร์ตเมนต์แห่งกรุงเทพฯ มีเพียง 3% ของโครงการที่มีสิ่งอำนวยความสะวกการชาร์จ EV “ปัญหาอพาร์ตเมนต์” นี้เป็นคอขวดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการขยายตัวของ BEV ในเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุด
นอกจากนี้ ความอ่อนแอของระบบบริการหลังการขายของแบรนด์จีนก็กลายเป็นปัญหา การขาดแคลนอะไหล่และระยะเวลาซ่อมที่ยาวนานสร้างความไม่พอใจให้กับผู้บริโภค และอาจส่งผลต่อความไว้วางใจในแบรนด์ระยะยาว
กลยุทธ์การตอบสนองที่บริษัทควรใช้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนี้ บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญกับการเลือกเชิงกลยุทธ์ ผู้ผลิตจีนควรหลีกหนีจากการแข่งขันด้านราคาและให้ความสำคัญสูงสุดกับการสร้างระบบบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ ในขณะที่บริษัทญี่ปุ่นต้องใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบริการที่กว้างขวางและเชื่อถือได้ เพื่อเป็นปัจจัยแยกความแตกต่างที่ชัดเจนเมื่อเปิดตัว BEV
สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วน การเปลี่ยนจากชิ้นส่วนเครื่องกลแบบเดิมไปสู่สาขาใหม่อย่างแบตเตอรี่และอิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นกุญแจสำคัญของการอยู่รอด แม้รัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริมการจัดหาชิ้นส่วน EV ในประเทศ แต่ความสามารถในการปรับตัวของแต่ละบริษัทจะเป็นตัวกำหนด
มุมมองอนาคต
ตลาด BEV ของไทยแสดงให้เห็นลักษณะของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เกินกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การวิเคราะห์ของ BKK IT News คาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิต EV ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกันจะมาพร้อมกับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเดิมขนาดใหญ่
กุญแจสำคัญของความสำเร็จคือการเปลี่ยนจุดสำคัญจากการสร้างความต้องการผ่านการสนับสนุนนโยบายไปสู่การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จและการฝึกอบรมแรงงานใหม่ นอกจากนี้ การสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน เช่น การรีไซเคิลแบตเตอรี่ใช้แล้วและการพัฒนาตลาด EV มือสองจะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว
การปฏิวัติ EV ของไทยเพิ่งจะเริ่มต้น เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ รัฐบาล บริษัท และผู้บริโภคทุกฝ่ายต้องมีการคิดเชิงกลยุทธ์และการดำเนินการอย่างรวดเร็วที่เกินกว่ากรอบเดิม
ลิงค์บทความอ้างอิง
- 7月の乗用車BEV登録台数は前年同月比76.9％増(タイ) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース – ジェトロ
- 上半期の乗用車BEV登録台数、前年同期比52.0％増の5万6973台に拡大(タイ) – ジェトロ
- Thailand’s electric vehicle market projected to grow by 40% in 2025
- รถ EV เขย่าโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ แรงงานรถสันดาปเสี่ยงตกงาน – TDRI
- EV Charging as the Bottleneck for EV adoption: Evaluating the Current Infrastructure in Thailand – ABeam Consulting
