การแข่งขันด้าน AI ของ Cloud Big 3 ～โอกาสของไทยในการเป็นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้～

การแข่งขันด้าน AI ของ Cloud Big 3 ～โอกาสของไทยในการเป็นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้～ Cloud
Cloud
AI InfrastructureAWSAzureCloud ComputingGoogle Cloud

ตลาดคลาวด์คอมพิวติ้งทั่วโลกขยายตัวไปกว่า 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 ตลาดนี้เข้าสู่ช่วงการเติบโตสูงอีกครั้งจากความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การแข่งขันการลงทุนระหว่าง “Big 3” คือ AWS, Microsoft Azure และ Google Cloud กำลังทวีความรุนแรงขึ้น ไทยกำลังมุ่งเป้าสู่การเป็นศูนย์กลางคลาวด์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยเผชิญกับความท้าทายด้านการขาดแคลนบุคลากรดิจิทัล แต่ด้วยนโยบายเชิงกลยุทธ์ ไทยสามารถดึงดูดการลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์จากบริษัทเหล่านี้ได้สำเร็จ บทวิเคราะห์นี้จะศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของไทย

การผูกขาดตลาดโดย Big 3

ตลาดโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ถูกควบคุมโดยการผูกขาดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นของสามบริษัท คือ Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure และ Google Cloud ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2025 “Big 3” นี้ครองส่วนแบ่งตลาดโลกร้อยละ 63-68

AWS ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำด้วยส่วนแบ่งตลาดประมาณ 30-32 เปอร์เซ็นต์ รายได้ต่อปีคาดว่าจะถึง 124,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่อัตราการเติบโตที่ 17 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนถือว่าช้าลงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

Microsoft Azure มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 20-23 เปอร์เซ็นต์ ครองตำแหน่งที่สองอย่างแข็งแกร่ง สิ่งที่น่าสังเกตคืออัตราการเติบโตที่สูงถึง 26-33 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แรงผลักดันการเติบโตมาจากความสำเร็จของกลยุทธ์ AI ที่ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ OpenAI

Google Cloud มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ ในตำแหน่งที่สาม แต่มีอัตราการเติบโตที่น่าตื่นตาตื่นใจถึง 31-32 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีกลยุทธ์ที่เน้น AI, machine learning และการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นจุดแข็ง กลยุทธ์นี้ได้ผลตอบแทนที่ดีจากการมาถึงของ AI boom

การเปลี่ยนแปลงตลาดจากความต้องการ AI

การเปิดตัว ChatGPT ในช่วงปลายปี 2022 เป็นจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนเส้นทางการเติบโตของตลาดคลาวด์อย่างสิ้นเชิง ตลาดที่เข้าสู่ช่วงเติบโตช้าลงได้กลับเข้าสู่ช่วงการเติบโตสูงอีกครั้งด้วย AI ที่แพร่กระจาย

บริการคลาวด์ที่เฉพาะเจาะจง AI มีอัตราการเติบโตถึง 140-180 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา รายได้ตลาดคลาวด์เติบโตมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์จาก workload ที่เกี่ยวข้องกับ AI

เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ แต่ละบริษัทได้วางแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน จำนวนเงินลงทุนที่วางแผนไว้ในปี 2025 คือ AWS 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, Microsoft 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Google 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเทียบได้กับงบประมาณระดับประเทศ

การลงทุนส่วนใหญ่จะไปสู่การสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ AI workload และการจัดหา GPU ของ NVIDIA ในปริมาณมหาศาล การลงทุนขนาดมหาศาลเช่นนี้ทำให้บริษัทอื่นนอกเหนือจาก Big 3 แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานในระดับเดียวกัน ส่งผลให้การผูกขาดแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของไทย

รัฐบาลไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ “ไทยแลนด์ 4.0” มุ่งเป้าการเป็นศูนย์กลางดิจิทัลหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การนำนโยบาย “Cloud First” มาใช้ช่วยส่งเสริมการใช้คลาวด์ของหน่วยงานราชการและภาครัฐอย่างแข็งขัน

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและนโยบายเชิงกลยุทธ์นี้ทำให้ไทยสามารถดึงดูดการลงทุนขนาดมหาศาลจาก hyperscaler ทั่วโลกได้สำเร็จ แผนการลงทุนที่เป็นรูปธรรม มีดังนี้

AWS ประกาศแผนการลงทุนรวม 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเปิด “Asia Pacific (Bangkok) Region” ในต้นปี 2025 การลงทุนนี้คาดว่าจะสร้างมূลค่าเพิ่มให้กับ GDP ของไทยมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสร้างงานมากกว่า 11,000 ตำแหน่ง

Google ตอบสนองต่อนโยบาย “Cloud First” ด้วยการสัญญาลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกดาต้าเซ็นเตอร์ Microsoft ก็ประกาศการเปิด cloud region แห่งแรกในไทย

การลงทุนเหล่านี้ทำให้ไทยขึ้นมาเป็นฮับดาต้าเซ็นเตอร์อันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็ว โดยมีขีดความสามารถด้าน IT รองจาก Johor ของมาเลเซีย

มาตรการจูงใจที่น่าสนใจของ BOI

เบื้องหลังการไหลเข้าของการลงทุนดิจิทัลขนาดมหาศาลสู่ไทย คือแพ็กเกจมาตรการจูงใจที่น่าสนใจยิ่งที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดเตรียมไว้ เนื้อหาหลักประกอบด้วย การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปีสำหรับโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีคุณสมบัติ การยกเว้น VAT จากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ data hosting การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ การอนุญาตให้ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

นโยบายเชิงรุกเหล่านี้ทำให้ BOI ได้อนุมัติโครงการดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์รวม 37 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 98,600 ล้านบาท (ประมาณ 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ความท้าทายด้านการขาดแคลนบุคลากร

อุปสรรคที่สำคัญที่สุดต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ดิจิทัลของไทย คือ “Digital Skills Gap” ขณะที่ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทันสมัยถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ยังตามไม่ทัน

การสำรวจร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยและ Huawei พบว่า จนถึงปี 2030 ไทยจะขาดแคลนบุคลากรด้านดิจิทัลในสาขาเฉพาะทางถึง 500,000 คน สาขาเหล่านี้ ได้แก่ AI development, cloud architecture และ cybersecurity เมื่อเผชิญกับปัญหานี้ รัฐบาลได้ประกาศแผนพัฒนาบุคลากรขนาดมหาศาล เป้าหมายในอีก 2 ปีข้างหน้า คือ ผู้ใช้ AI 10 ล้านคน ผู้เชี่ยวชาญ AI 9 หมื่นคน และนักพัฒนา AI 5 หมื่นคน

มีความพยายามที่เป็นรูปธรรมหลายอย่างเริ่มขึ้นแล้ว AWS เริ่ม “Skills to Jobs Tech Alliance” ในไทย Huawei จัดโปรแกรม “20,000 Developers” Alibaba Cloud ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทย จัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

แนวโน้มในอนาคต

การเลือกเชิงกลยุทธ์ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งในอนาคตของไทย ไทยต้องดำเนินการปฏิรูประบบการศึกษา พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และเสริมสร้างการกำกับดูแลข้อมูลไปพร้อมกันทั้งประเทศ หากทำได้สำเร็จ ไทยจะเป็นผู้นำดิจิทัลที่แท้จริงในอาเซียน

แต่หากไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรได้ ก็อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นเพียง “เจ้าของบ้าน” ของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่บริษัทต่างชาติเป็นเจ้าของเท่านั้น

ข้อเสนอแนะสำหรับองค์กร

การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดคลาวด์และการขยายการลงทุนของ Big 3 เป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับองค์กร บริษัทที่ใช้ไทยเป็นฐานสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ระดับโลกเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลได้

ในทางกลับกัน การหาบุคลากรด้านดิจิทัลคาดว่าจะยากขึ้นเรื่อยๆ องค์กรจำเป็นต้องลงทุนด้านบุคลากรและการพัฒนาทักษะให้มากขึ้น องค์กรควรพิจารณาใช้ประโยชน์แบบบูรณาการภายในระบบนิเวศของ cloud provider ที่เชื่อถือได้แทนกลยุทธ์ multi-cloud

ลิงก์บทความอ้างอิง