ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ของไทยได้รับความสนใจจากตัวเลขที่น่าทึ่ง อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่รายงานว่า 44.81% นั้นถูกตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเพียงด้านหนึ่งของตลาด ภาพรวมนั้นซับซ้อนกว่าที่คิด สิ่งสำคัญสำหรับองค์กรคือการเข้าใจปัจจัยพื้นฐานของการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้น
ความจริงของการคาดการณ์การเติบโต
อัตราการเติบโต 44.81% ที่น่าทึ่งนี้มาจากการคำนวณของบริษัทวิจัยตลาด Arizton ที่เฉพาะเจาะจงใน “รายได้จากการให้บริการ Colocation” การเติบโตนี้แสดงถึงการขยายตัวจาก 175 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 เป็น 1.61 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้แตกต่างจาก “มูลค่าการลงทุนรวม” ของตลาด
รายได้จาก Colocation หมายถึงรายได้ที่ผู้ประกอบการดาต้าเซ็นเตอร์ได้รับจากการให้บริการพื้นที่ ไฟฟ้า และระบบทำความเย็นแก่ลูกค้า ในปี 2024 นั้นเป็นตลาดขนาดเล็กที่เกิดการสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งแตกต่างจากการเติบโตของการลงทุนพื้นฐาน
เมื่อรวมข้อมูลจากหลายหน่วยวิจัย พบว่าการลงทุนรวมของตลาดจะเติบโตในอัตรา CAGR ที่เป็นจริงมากขึ้นคือ 12-19% ระหว่างปี 2024-2030 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าตลาดไทยอยู่ในแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
การลงทุนครั้งใหญ่ของ Hyperscaler
แรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของตลาดมาจากการลงทุนขนาดใหญ่ของผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก Amazon Web Services (AWS) ได้เปิดใช้งาน Thailand Region ที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนมกราคม 2025 พร้อมแผนการลงทุน 50 พันล้านดอลลาร์ในระยะ 15 ปี Google จะลงทุน 10 พันล้านดอลลาร์สร้าง Cloud Region ใหม่ที่กรุงเทพฯ และชลบุรี พร้อมดาต้าเซ็นเตอร์ที่สร้างเอง Microsoft ก็วางแผนเปิดดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกในไทย
การลงทุนเหล่านี้มีพื้นหลังทางภูมิศาสตร์การเมือง สิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางดาต้าเซ็นเตอร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ระงับการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ในปี 2019 ทำให้ความต้องการในภูมิภาคไหลไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ไทยมีจุดแข็งเฉพาะตัวคือ การจ่ายไฟฟ้าที่เสถียร ต้นทุนที่ดินและการก่อสร้างที่ถูกกว่า และความเป็นกลางทางภูมิศาสตร์การเมืองที่น่าสนใจสำหรับทั้งสหรัฐฯ และจีน
ความต้องการ AI และความท้าทายด้านพลังงาน
เทรนด์สำคัญที่สุดในการกำหนดตลาดคือความต้องการดาต้าเซ็นเตอร์ที่รองรับ AI งาน AI ต้องใช้ GPU จำนวนมากที่กินไฟฟ้าเป็น 2-3 เท่าของเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป ดังนั้นต้องมีการจ่ายไฟฟ้าความหนาแน่นสูง 30-50kW ต่อแร็ค และระบบทำความเย็นด้วยของเหลวขั้นสูง
ดาต้าเซ็นเตอร์เป็น “ผู้กินไฟฟ้าตัวยง” เซิร์ฟเวอร์ AI ใช้ไฟฟ้าเป็น 2-3 เท่าของเซิร์ฟเวอร์ธรรมดา ในสภาพอากาศเขตร้อนของไทย ระบบทำความเย็นใช้ไฟฟ้าถึง 40% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด คาดการณ์ว่าความต้องการไฟฟ้าของภาคดาต้าเซ็นเตอร์ไทยจะเพิ่มจาก 2.4 TWh ในปี 2024 เป็น 6.0 TWh ในปี 2030
Hyperscaler ระดับโลกให้คำมั่นว่าจะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในการดำเนินงาน พวกเขาจะไม่ลงทุนในภูมิภาคที่ไม่มีแนวทางไปสู่พลังงานสะอาด รัฐบาลไทยตั้งเป้าให้พลังงานหมุนเวียนคิดเป็น 50% ภายในปี 2037 และบรรลุ Carbon Neutral ภายในปี 2050 แต่กรอบการทดลองสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตรง (PPA) ปัจจุบันที่ 2,000 MW นั้นยังไม่เพียงพอสำหรับระดับการลงทุน
ผู้เล่นในตลาดและการร่วมมือเชิงกลยุทธ์
True IDC ผู้นำของไทยภายใต้เครือ CP Group กำลังปรับเปลี่ยนเป็นผู้ให้บริการที่รองรับ AI STT GDC จากสิงคโปร์มีแคมปัสที่รองรับ Hyperscale ในกรุงเทพฯ
ผู้เข้ามาใหม่ได้แก่ Equinix ผู้นำโลก, GDS Services จากจีน, CtrlS Datacenters จากอินเดีย, Evolution Data Centres และ Edgnex Data Centers by DAMAC จากดูไบ ทำให้การแข่งขันในตลาดรุนแรงขึ้น
สิ่งที่น่าสังเกตคือการร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทโทรคมนาคม พลังงาน และเทคโนโลยี เช่น กิจการร่วมค้า GSA Data Center ของ Gulf Energy, Singtel และ AIS หรือความร่วมมือระหว่าง Digital Edge และ B.Grimm Power ในโครงการแคมปัส 100MW เหล่านี้สร้างความได้เปรียบในการรวมกิจการแนวตั้ง
ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร
ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ของไทยไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราว แต่เป็นจุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ การเติบโตแบบยั่งยืนในอัตรา 12-19% ต่อปีจากฐานการลงทุนรวมจะดำเนินต่อไป ขณะที่รายได้จาก Colocation จะเติบโตในอัตราที่สูงกว่าเมื่อสิ่งอำนวยความสะดวก Hyperscale ใหม่เริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบ
โอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่บริการ Colocation เอง แต่อยู่ที่ระบบนิเวศที่สนับสนุน พื้นที่ที่มีการเติบโตสูงได้แก่ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน (แสงอาทิตย์ ลม) โซลูชันการเก็บพลังงาน เทคโนโลยีการทำความเย็นด้วยของเหลว และซอฟต์แวร์จัดการโครงสร้างพื้นฐาน AI
การสร้างความร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ ในโครงการขนาดใหญ่ บริษัทพลังงานและโทรคมนาคมท้องถิ่นมีจุดแข็งที่ไม่มีใครเทียบได้ในการรับประกันพลังงาน การได้รับใบอนุญาต และการเข้าถึงตลาดในประเทศ
องค์กรไม่ควรหลงใหลกับตัวเลขการเติบโตระยะสั้น แต่ควรทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยมองหาพื้นฐานการเติบโตที่ยั่งยืน การเข้าใจความเป็นจริงเบื้องหลังตัวเลข 44.81% ที่น่าตื่นตา และนำมาใช้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนเองคือสิ่งที่จำเป็น
