ตลาดรถยนต์ไทยแบ่งขั้วชัดเจน～BEVโต61%ขณะรถICEลด17%

ตลาดรถยนต์ไทยแบ่งขั้วชัดเจน～BEVโต61%ขณะรถICEลด17% Politic Economy
Politic Economy
EVForeign InvestmentJapanese CompaniesSupply ChainThailand Economy

ตลาดรถยนต์ไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ ข้อมูลครึ่งปีแรก 2025 ชี้ให้เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้า (BEV) เติบโตอย่างน่าทึ่งถึง 61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ตลาดรถ ICE กลับตกต่ำอย่างหนัก

ความจริงที่แบ่งขั้วตลาด

ครึ่งปีแรก 2025 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า BEV ในไทยมีจำนวน 54,084 คัน โตขึ้น 61% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนแชร์ตลาด EV พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 17.7% ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ ICE มีจำนวน 72,512 คัน ลดลง 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับรถกระบะ ICE ลดลงถึง 17% อยู่ที่ 73,620 คัน

เมื่อดูตลาดโดยรวม การผลิตรถยนต์รวมในครึ่งปีแรก 2025 มีจำนวน 724,715 คัน ลดลง 4.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ยอดขายในประเทศรวมมี 302,694 คัน ลดลงเล็กน้อย 1.7% สะท้อนโครงสร้างพิเศษที่ตลาดรวมหดตัวแต่มีแต่ BEV เพียงอย่างเดียวที่เติบโต

การกดดันทางเศรษฐกิจทำให้เกิดการหดตัวของสินเชื่อ

ความแบ่งขั้วนี้มีปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยเป็นพื้นฐาน ปัญหาที่รุนแรงที่สุดคือหนี้ครัวเรือนที่เกิน 90% ของ GDP หนี้ส่วนเกินนี้ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงอย่างมาก การใช้จ่ายสำหรับสินค้าราคาแพงอย่างรถยนต์กลายเป็นเรื่องยาก

การตอบสนองของสถาบันการเงินทำให้ความวุ่นวายของตลาดรุนแรงขึ้น ธนาคารที่เตือนต่อการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียได้เข้มงวดเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อรถยนต์อย่างมาก ผลที่ตามมาคือการปฏิเสธใบสมัครสินเชื่อรถกระบะถึง 70% ซึ่งเป็นสถานการณ์ผิดปกติ

การตกราคาของตลاดรถมือสองทำให้ปัญหาซับซ้อนขึ้น การแข่งขันด้านราคากับ BEV และการไหลเข้าสู่การประมูลจากรถที่ยึดคืนเนื่องจากไม่สามารถชำระหนี้ได้ทำให้มูลค่าหลักประกันลดลงและธนาคารระมัดระวังการให้กู้ยิ่งขึ้น

กลยุทธ์ EV ของรัฐบาลสร้างตลาดขึ้นมา

สิ่งที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงตลาดคือนโยบายส่งเสริม EV ที่เข้มแข็งของรัฐบาลไทย แพ็กเกจแรงจูงใจ “EV 3.0” และ “EV 3.5” ทำให้ผู้บริโภครับเงินอุดหนุนสูงสุดถึง 150,000 บาทต่อคัน พร้อมกันนี้ยังลดอากรขาเข้าสูงสุด 40% และลดภาษีสรรพสามิตจาก 8% เป็น 2%

นอกจากนี้รัฐบาลยังบังคับผู้ผลิตที่รับมาตรการสิทธิพิเศษในการนำเข้า EV ให้ผลิต EV ในประเทศไทยอย่างน้อยเท่ากับจำนวนที่นำเข้าภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งแสดงกลยุทธ์ชัดเจนในการเปลี่ยนไทยเป็นฮับการผลิตและส่งออก EV ของภูมิภาค ASEAN

การรุกของผู้ผลิตจีนอย่างมียุทธศาสตร์

ผู้ผลิตจีนเป็นกลุ่มที่ใช้นโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด BYD, Changan, Great Wall Motor, MG เข้ามาในตลาดไทยด้วยการลงทุนขนานใหญ่ BYD ลงทุน 35,000 ล้านบาทสร้างโรงงานในจังหวัดระยองที่ผลิตได้ปีละ 1.5 แสนคัน เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024

ผลที่ตามมาคือเดือนมิถุนายน 2025 BYD บรรลุส่วนแบ่งตลาด 11.9% ต่อเดือน กระโดดขึ้นมาอันดับ 2 ของอุตสาหกรรม แบรนด์จีนรวมกันครอบครองส่วนแบ่งตลาด EV ของไทยถึง 70%

ความล้าหลังและการเปลี่ยนกลยุทธ์ของผู้ผลิตญี่ปุ่น

ผู้ผลิตญี่ปุ่นที่เคยครอบครองตลาดประมาณ 90% มีส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือ 65% โดยเฉพาะในตลาด BEV ที่ล้าหลังอย่างสิ้นเชิง ความล่าช้าในการตอบสนองเชิงกลยุทธ์เด่นชัดมาก

โตโยต้าตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ด้วยการจัดหาชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์จีนในประเทศไทยเพื่อให้ BEV มีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน อีซูซุวางแผนลงทุนจำนวนมากถึง 240,000 ล้านบาทภายในปี 2030 และวางแผนส่งออก D-MAX รุ่น EV ไปยุโรป

ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อซัพพลายเชน

การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไทยโดยรวม ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประมาณ 2,500 บริษัท มีประมาณ 816 บริษัทที่เชี่ยวชาญในชิ้นส่วน ICE เผชิญความเสี่ยงต่อการดำรงอยู่ของธุรกิจ

ด้านแรงงานก็รุนแรงเช่นกัน คนงานอุตสาหกรรมรถยนต์ 16.3% หรือมากกว่า 1 แสนคนเผชิญความเสี่ยงการตกงาน โดยเฉพาะผลกระทบต่อ SME และพนักงาน

แนวโน้มและความท้าทายในอนาคต

จากมุมมองของ BKK IT News การแบ่งขั้วตลาดนี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ชั่วคราวแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่จะเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย การเปลี่ยนแปลงจะเร่งขึ้นเพื่อให้บรรลุ “วิสัยทัศน์ 30@30” ของรัฐบาล (เป้าหมาย 30% ของการผลิตรถยนต์เป็นรถปล่อยมลพิษศูนย์ภายใน 2030)

อย่างไรก็ตาม กุญแจสำคัญของความสำเร็จอยู่ที่การหลุดพ้นจากการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศมากเกินไป การสร้างระบบนิเวศที่รวมถึงการวิจัยพัฒนาและการผลิตชิ้นส่วนมูลค่าสูง ไม่ใช่แค่โรงงานประกอบ เป็นเงื่อนไขของการเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับองค์กรธุรกิจ การผ่านช่วงเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทที่เกี่ยวข้อง ICE ต้องเร่งการเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ด้าน EV พร้อมกันนี้การสนับสนุนการเปลี่ยนทักษะพนักงานและการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ก็ขาดไม่ได้

ในตอนนี้ที่ไทยอยู่ในจุดแยกทางระหว่างการสร้างตำแหน่งใหม่เป็น “ฮับการผลิต EV แห่งเอเชีย” หรือจะเป็นแค่ฐานการประกอบมูลค่าต่ำ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กรและความถูกต้องของนโยบายรัฐบาลจะถูกทดสอบ

ลิงก์บทความอ้างอิง