ไทยกำลังกลายเป็นฮับการผลิต PCB～บริษัทจีน-ไต้หวัน 60 แห่งลงทุน 2 แสนล้านบาท

ไทยกำลังกลายเป็นฮับการผลิต PCB～บริษัทจีน-ไต้หวัน 60 แห่งลงทุน 2 แสนล้านบาท Politic Economy
Politic Economy
Foreign InvestmentIndustry 4.0Supply ChainThailand BOIThailand Economy

ไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ระดับโลกอย่างรวดเร็ว บริษัทจีนและไต้หวันประมาณ 60 แห่งประกาศสร้างโรงงานใหม่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการลงทุนรวมเกิน 2 แสนล้านบาท การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาด PCB ของไทยอาจขยายจาก 4% ปัจจุบันเป็น 20-25% ภายใน 2027

สถานการณ์การลงทุนที่เข้มข้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รายงานว่าโครงการ PCB และโครงการเกี่ยวเนื่องที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 2022 ถึง 2024 มีมากกว่า 130 โครงการ เฉพาะในปี 2024 เท่านั้น มูลค่าการลงทุนที่ได้รับอนุมัติก็ทะลุ 1,000 ล้านบาทแล้ว คลื่นการลงทุนนี้ทำให้ไทยกลายเป็นฐานการผลิต PCB ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

การลงทุนส่วนใหญ่เข้มข้นในนิคมอุตสาหกรรมทางตะวันออกและเหนือของกรุงเทพฯ เช่น นิคมอุตสาหกรรมสหกรุ๊ปในจังหวัดปราจีนบุรี นิคมอุตสาหกรรมโรจนะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่เหล่านี้ตั้งอยู่ใน หรือใกล้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สามารถใช้ประโยชน์จากการรวมตัวของอุตสาหกรรมที่มีอยู่และโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์นานาชาติ

การลงทุนที่โดดเด่นที่สุดคือของบริษัท Zhen Ding Tech ผู้ผลิต PCB ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน บริษัทนี้วางแผนลงทุนในจังหวัดปราจีนบุรี เฟส 1 มูลค่า 100 ล้านบาท และถึง 2030 จะลงทุนรวมกว่า 500 ล้านบาท กำหนดเริ่มผลิตทดลองในเดือนพฤษภาคม 2025 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI

ปัจจัยที่ผลักดันการลงทุน

การเฟื่องฟูของการลงทุนนี้มีปัจจัยสำคัญ 3 ประการ

ประการแรกคือกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนทำให้ PCB จากจีนถูกเก็บภาษีเพิ่มสูงสุด 25% นอกจากนี้ความตึงเครียดทางทหารในช่องแคบไต้หวันยิ่งทำให้บริษัทเร่งกลยุทธ์ “China Plus One” ไทยได้รับการประเมินว่าเป็นที่ลงทุนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์และมีเสถียรภาพ

ประการที่สองคือความต้องการ AI และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เซิร์ฟเวอร์ AI ต้องใช้แผงวงจรหลายชั้นตั้งแต่ 20 ถึง 90 ชั้น ซึ่งมีข้อกำหนดทางเทคนิคที่แตกต่างจาก PCB แบบเดิมอย่างสิ้นเชิง โรงงานใหม่ส่วนใหญ่ในไทยออกแบบมาเฉพาะเจาะจงสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงเหล่านี้

ประการที่สามคือความได้เปรียบของฐานอุตสาหกรรมไทย ไทยเคยเป็นประเทศผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มรดกจากอุตสาหกรรมนี้ทำให้เหลืออุปกรณ์คลีนรูม การควบคุมคุณภาพการผลิตที่แม่นยำ แรงงานที่มีทักษะ และเครือข่ายโลจิสติกส์ที่สร้างขึ้นแล้ว การผลิต PCB ต้องการระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่คล้ายกับ HDD ทำให้ไทยมีความได้เปรียบเหนือกว่าประเทศอื่น

การสนับสนุนเชิงรุกของรัฐบาล

รัฐบาลไทยไม่ได้เพียงรับประโยชน์จากแนวโน้มนี้ แต่ยังผลักดันอย่างเชิงรุก BOI ให้แพ็กเกจมาตรการสนับสนุนที่ครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8-13 ปี ยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์บริษัท 100%

การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญคือการขยายการส่งเสริมการลงทุนจากการผลิต PCB ขั้นสุดท้ายไปสู่ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ผู้ผลิตวัตถุดิบอย่างแผ่น CCL และพรีเพรก รวมถึงผู้ให้บริการกระบวนการเฉพาะ เช่น การลามิเนตและการเจาะรู ก็ได้รับมาตรการสนับสนุนเช่นกัน กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่สามารถพึ่งพาตนเองในประเทศ

ผลสำเร็จของกลยุทธ์การลงทุนนี้ได้รับการยืนยันในTHECA 2025 ที่จะยกระดับไทยเป็นยักษ์ใหญ่ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ～เผยแพร่ผลงานจากการลงทุนสู่โลกที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไทยกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญในการสถาปนาตำแหน่งเป็นฮับระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ของเอเชีย

ความคาดหวังผลกระทบทางเศรษฐกิจ

การเฟื่องฟู PCB คาดว่าจะส่งผลเชิงบวกอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย มูลค่าการผลิต PCB ในไทยคาดว่าจะขยายจาก 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2024 เป็น 5.62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2030 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปี 7.6%

ในระดับภูมิภาคก็คาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เช่น โรงงานใหม่ของบริษัทคอมเพค จ้างงานมากกว่า 1,500 คน และบริษัท Zhen Ding Tech วางแผนสร้างงานวิศวกรกว่า 1,000 ตำแหน่ง สิ่งนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และคาดว่าจะเพิ่มความต้องการด้านที่อยู่อาศัย ค้าปลีก และบริการ

ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนที่รุนแรง

แต่ความท้าทายที่รุนแรงที่สุดคือการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะอย่างเด็ดขาด คาดการณ์ว่าภาคการ PCB จะขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะมากกว่า 80,000 คนภายใน 2027 ซึ่งประมาณ 32,000 คนเป็นวิศวกรเฉพาะทาง

การขาดแคลนกำลังคนนี้ทำให้เงินเดือนพุ่งสูงอย่างรุนแรง มีรายงานว่าเงินเดือนผู้จัดการสายการผลิตที่มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพแล้ว ต้นทุนแรงงานของไทยประมาณ 3 เท่าของจีน ซึ่งคุกคามความได้เปรียบด้านต้นทุน

บริษัทและสมาคมอุตสาหกรรมกำลังดำเนินมาตรการรับมือโดยสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเฉพาะทางร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย รัฐบาลไทยก็ตั้งเป้าอบรมแรงงานด้าน AI และอิเล็กทรอนิกส์ 50,000 คนภายใน 2027

การแข่งขันที่รุนแรงกับประเทศคู่แข่ง

ไทยเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคอย่างเวียดนามและมาเลเซีย เวียดนามใช้ต้นทุนแรงงานที่ต่ำกว่าและมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลที่แข็งแกร่งเป็นอาวุธ ส่วนมาเลเซียมีฐานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผู้ใหญ่กว่า

เพื่อรักษาความได้เปรียบในสภาพแวดล้อมการแข่งขันนี้ ไทยจำเป็นต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสิ่งจูงใจ โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนากำลังคน

ทิศทางอนาคต

ในมุมมองของ BKK IT News การกลายเป็นฮับ PCB ของไทยจะเข้าสู่ช่วงที่สำคัญในการตัดสินอนาคตใน 3-5 ปีข้างหน้า การดึงดูดการลงทุนดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่ความสำเร็จที่แท้จริงขึ้นอยู่กับการพัฒนากำลังคนและการสร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศ

สำหรับบริษัทต่างๆ การเปลี่ยนแปลงนี้ให้โอกาสอันยิ่งใหญ่ อุตสาหกรรมการผลิตจะได้ตัวเลือกซัพพลายเออร์ใหม่ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์จะได้ความต้องการการนำเข้า-ส่งออกชิ้นส่วนไฮเทคที่ขยายตัว แต่การแข่งขันชิงกำลังคนที่รุนแรงขึ้นจะทำให้ต้นทุนการว่าจ้างเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หากมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลและการลงทุนของเอกชนประสบความสำเร็จ ไทยมีโอกาสกลายเป็นฐานการผลิต PCB อันดับสามของโลกรองจากจีนและไต้หวัน แต่หากการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนล่าช้า ก็มีความเสี่ยงที่จะพลาดโอกาสการลงทุนที่ยิ่งใหญ่นี้

แหล่งข้อมูลอ้างอิง