บริษัทยานยนต์ไฟฟ้า BYD ของจีนประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2025 ว่าจะสร้างฐานการผลิตแห่งใหม่ในมาเลเซีย การเคลื่อนไหวครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการแข่งขันเพื่อครอบครองตำแหน่งผู้นำด้าน EV ในภูมิภาคอาเซียนเข้าสู่ระยะใหม่ มาเลเซียเริ่มท้าทายตำแหน่งฮับ EV ของไทยที่ครองตำแหน่งมาอย่างต่อเนื่อง
พื้นหลังและเหตุผลเชิงกลยุทธ์ของการลงทุนในมาเลเซีย
การลงทุนของ BYD ในมาเลเซียไม่ใช่เหตุบังเอิญ บริษัทกำลังเผชิญกับตลาดในประเทศจีนที่อิ่มตัวและการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง แม้จะยึดครองส่วนแบ่งตลาด 36% ในตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ของจีนในปี 2024 แต่ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2025 ระดับสินค้าคงคลังพุ่งสูงถึง 1.544 ล้านล้านหยวน สภาวการณ์ที่เข้มข้นของตลาดจีนนี้เป็นปัจจัยที่ผลักดัน BYD ให้เร่งขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
บริษัทตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานว่าจะส่งออก 50% ของปริมาณการผลิตในอนาคต ภูมิภาคอาเซียนคาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 20% จนถึงปี 2030 จึงถือเป็นเครื่องยนต์สำคัญสำหรับการเติบโตของ BYD
ปัจจุบัน BYD กำลังสร้างเครือข่ายการผลิตเชิงกลยุทธ์ในประเทศอาเซียน ในไทยเริ่มการผลิตเมื่อเดือนกรกฎาคม 2024 ด้วยกำลังการผลิต 150,000 คันต่อปี ในอินโดนีเซียจะเปิดโรงงานกำลังการผลิต 150,000 คันต่อปีในเดือนมกราคม 2026 และในกัมพูชายังมีโรงงานขนาดเล็กกำลังการผลิต 10,000 คันต่อปี
นโยบายอุตสาหกรรมที่ชาญฉลาดของรัฐบาลมาเลเซีย
ปัจจัยสำคัญที่สุดที่กระตุ้นให้ BYD ตัดสินใจลงทุนคือนโยบายอุตสาหกรรมที่คำนวณมาอย่างดีของรัฐบาลมาเลเซีย ประเทศนี้กำหนดกำหนดเวลาสำคัญสองจุด
มาตรการยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ที่ประกอบสำเร็จ (CBU) จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2025 ในขณะที่มาตรการยกเว้นภาษีสรรพสามิตและภาษีขายสำหรับรถยนต์ที่ประกอบในประเทศ (CKD) จะขยายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2027 “หน้าผาแห่งนโยบาย” นี้ทำให้ผู้ผลิตที่ต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านราคาหลังปี 2025 จำเป็นต้องเปลี่ยนไปสู่การผลิตในประเทศ
การที่ BYD กำหนดเวลาเริ่มการผลิตในปี 2026 นั้นเป็นเวลาที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากจะสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการสำหรับ CKD ได้ทันทีเมื่อมาตรการสำหรับ CBU สิ้นสุดลง
อีกจุดที่น่าสนใจคือการเลือกที่ตั้งในออโตโมทีฟ ไฮ-เทค วัลเลย์ (AHTV) พื้นที่โครงการระดับชาติขนาด 4,000 เอเคอร์ ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วนสำคัญเช่นไมโครชิปสำหรับยานยนต์และแบตเตอรี่ มาเลเซียไม่เพียงดึงดูดโรงงานประกอบเท่านั้น แต่ยังมีกลยุทธ์มูลค่าเพิ่มสูงที่ใช้ประโยชน์จากฐานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่งของตน
ไทยเผชิญกับทางเลือกเชิงกลยุทธ์
การผงาดขึ้นของมาเลเซียส่งผลกระทบที่ซับซ้อนต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ไทยที่สร้างตำแหน่ง “ดีทรอยต์แห่งเอเซีย” มาอย่างมั่นคงนั้น ไม่สามารถพึ่งพาความรุ่งโรจน์ในอดีตได้อีกต่อไป
นโยบาย EV 3.5 ของไทยใช้แบบจำลอง “เงินอุดหนุนแลกเปลี่ยนกับภาระการผลิต” กำหนดให้ต้องผลิตในประเทศ 2 หรือ 3 คันต่อการนำเข้า 1 คัน แม้จะเป็นนโยบายที่แข็งแกร่ง แต่จะถูกเปรียบเทียบกับแนวทางที่ตรงไปตรงมากว่าของมาเลเซีย
เมื่อเร็วๆ นี้รัฐบาลไทยได้ปรับปรุงนโยบายโดย “นับการส่งออก 1 คันเท่ากับการผลิตในประเทศ 1.5 คัน” ซึ่งแสดงถึงการปรับตัวของนโยบายที่คำนึงถึงการแข่งขันกับมาเลเซีย
มีการรายงานรายละเอียดของนโยบายส่งเสริม EV ของไทยในรัฐบาลไทยจ่ายเงินอุดหนุน EV 100,000 คัน เริ่มวิสัยทัศน์ “30@30” อย่างเป็นทางการ และรายงานสถานการณ์การครอบครองตลาดของจีนในยอดจดทะเบียน BEV ไทยเดือนกรกฎาคม 2025 เพิ่มขึ้น 76.9% เทียบปีก่อน
กลยุทธ์ตอบสนองที่บริษัทควรดำเนินการ
จากมุมมองของ BKK IT News การแข่งขันในภูมิภาคนี้จะนำประโยชน์มาสู่ผู้บริโภคและเศรษฐกิจโดยรวมของอาเซียนในที่สุด เนื่องจากการลงทุนที่คึกคัก การแข่งขันระหว่างบริษัทที่รุนแรงขึ้น และความร่วมมือข้ามพรมแดนจะเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าทั่วเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัทไทยจำเป็นต้องมีการตอบสนองเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการแข่งขันใหม่นี้ ตัวเลือกแนวทางที่ควรพิจารณามีดังนี้
การกระจายห่วงโซ่อุปทานโดยพิจารณาการหาซัพพลายเออร์ทั้งในไทยและมาเลเซีย การสร้างระบบแบ่งงานที่ให้บทบาทที่แตกต่างกันแก่โรงงานทั้งสองประเทศจะมีประสิทธิภาพ การรักษาช่องทางการจัดหาชิ้นส่วนเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศไฮเทคของมาเลเซียก็เป็นทางเลือกที่สำคัญ
การปรับปรุงกลยุทธ์ด้านบุคลากรก็เป็นเรื่องเร่งด่วนเช่นกัน จำเป็นต้องเร่งการลงทุนพัฒนาแรงงานที่มีทักษะใหม่ตั้งแต่เทคโนโลยีแบตเตอรี่ไปจนถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการผลิต EV
แผนที่อุตสาหกรรมอาเซียนยุคใหม่
การเข้ามาของ BYD ในมาเลเซียเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์อาเซียน การเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพิงฮับเดียวไปสู่ระบบนิเวศแบบหลายฮับจะช่วยกระจายความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และเพิ่มความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน
ไทยในฐานะฮับส่งออกที่มีชื่อเสียง มาเลเซียในฐานะศูนย์กลางชิ้นส่วนไฮเทคและการวิจัยพัฒนา แต่ละประเทศจะมีบทบาทเฉพาะในระบบแบ่งงานภูมิภาคที่กำลังก่อตัวขึ้น บริษัทที่มองการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นโอกาสและตอบสนองด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมจะเป็นผู้ชนะในยุคการเติบโตต่อไป
การท้าทายของมาเลเซียเป็นทั้งภัยคุกคามและตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองของบริษัทไทย การแข่งขันนี้คาดว่าจะช่วยให้อาเซียนทั้งภูมิภาคสร้างระบบนิเวศ EV ที่บูรณาการและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
ลิงก์บทความอ้างอิง
- FLASH: BYD to build a factory in Malaysia and to start production in 2026 | Mysteel
- CX Briefing: BYD to Build Malaysia Factory – Caixin Global
- China’s BYD to open EV plant in Tanjong Malim, production kicks off in 2026, says Perak exco | Malay Mail
- BYD to Build Fourth Southeast Asian EV Plant in Malaysia
- AUTOMOTIVE HI-TECH VALLEY – AHTV Malaysia
