รัฐบาลไทยได้ดำเนินมาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า “EV 3.5” และได้แสดงผลอย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลได้จ่ายเงินอุดหนุน 120 หมื่นล้านบาทเพื่อเป้าหมายการขยายรถยนต์ไฟฟ้า 100,000 คัน และก้าวไปข้างหน้าอย่างมากในการบรรลุวิสัยทัศน์ “30@30” ที่ตั้งเป้าให้ 30% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดเป็นรถพลังงานสะอาดภายในปี 2030 นโยบายเชิงรุกนี้สามารถดึงดูดการลงทุนเกิน 137.7 หมื่นล้านบาท ณ เดือนมิถุนายน 2025 ทำให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์จาก “EV 3.0” สู่ “EV 3.5”
นโยบายรถยนต์ไฟฟ้าของไทยได้มีการพัฒนาเชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจน “EV 3.0” ที่ดำเนินการในช่วงปี 2022-2023 มีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างตลาดด้วยเงินอุดหนุนสูงสุด 150,000 บาทต่อคัน ในขณะที่ “EV 3.5” ปัจจุบัน (2024-2027) ได้ลดเงินอุดหนุนทีละขั้นตอนแต่กำหนดภาระผูกพันการผลิตในประเทศที่เข้มงวดต่อผู้ผลิตเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
EV 3.5 กำหนดเงินอุดหนุนสูงสุด 100,000 บาทสำหรับรถยนต์นั่งและจัดสรรตามความจุแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ที่มีความจุแบตเตอรี่ 50kWh ขึ้นไปจะได้รับเงินอุดหนุน 100,000 บาทในปี 2024, 75,000 บาทในปี 2025 และ 50,000 บาทในปี 2026-2027 การเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการเสริมสร้างภาระผูกพันการผลิตในประเทศที่กำหนดอัตราส่วนเข้มงวด คือ การนำเข้า 1 คัน ต้องผลิตในประเทศ 2 คัน (เริ่มปี 2026) และ 3 คัน (เริ่มปี 2027)
การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ทำให้ไทยพัฒนาจากตลาดบริโภครถยนต์ไฟฟ้าธรรมดาไปสู่ฐานการผลิต “เดทรอยต์แห่งเอเชีย” การสร้างตลาดด้วยเงินอุดหนุนที่มากแล้วต่อด้วยภาระผูกพันการผลิตที่เข้มงวดเพื่อกระตุ้นการลงทุน เป็นกลยุทธ์สองขั้นตอนที่ประสบผลสำเร็จ
การรุกของผู้ผลิตจีนอย่างท่วมท้น
กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์จีนเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดจากนโยบาย EV 3.5 ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของจำนวนการจดทะเบียนรถ BEV ในเดือนกรกฎาคม 2025 ที่เพิ่มขึ้น 76.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน แบรนด์จีนครองตลาด 91.3% โดยมี BYD นำหน้า สถานการณ์ชัดเจนขึ้น
ปัจจัยสำเร็จของผู้ผลิตจีนคือการกำหนดราคาที่แข่งขันได้โดยใช้เงินอุดหนุนรัฐบาลและการนำเสนอรถยนต์ที่มีฟีเจอร์และดีไซน์ที่ดี โดยเฉพาะ BYD ที่ได้สร้างตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดไทยด้วยการลงทุนการผลิตในประเทศอย่างเข้มข้น
ในทางตรงข้าม ผู้ผลิตญี่ปุ่นที่เคยครอบครองตลาดไทยมานานต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย โตโยต้าและอีซูซุไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความเหนือกว่าในเครื่องยนต์สันดาปภายในได้ และกำลังเร่งปรับตัวรับกับคลื่นการเปลี่ยนสู่ไฟฟ้าที่รวดเร็ว ปัจจุบันกำลังลงทุนการผลิตรถยนต์ไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดในประเทศ พร้อมสำรวจการเข้าสู่ตลาด BEV อย่างจริงจังในอนาคต
ความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรม
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของไทยได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการดึงดูดการลงทุนเชิงรุก ณ เดือนมิถุนายน 2025 มูลค่าการลงทุนสะสมในห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าถึง 137.7 หมื่นล้านบาทจากโครงการ 169 โครงการ
จำแนกตามสาขาการลงทุน การผลิตแบตเตอรี่เป็นส่วนใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่าเกิน 800 หมื่นล้านบาทจากโครงการที่ได้รับอนุมัติ 53 โครงการ การประกอบรถยนต์ได้รับการลงทุน 411 หมื่นล้านบาท โดยมีกำลังการผลิตรายปี 386,000 คัน นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จได้รับการลงทุน 56 หมื่นล้านบาทเพื่อติดตั้งเครื่องชาร์จมากกว่า 20,000 เครื่อง
BOI ได้ให้สิทธิประโยชน์ครบครันที่ไม่ได้จำกัดเพียงการประกอบรถยนต์ แต่ครอบคลุมการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ การผลิตชิ้นส่วนหลัก และการวิจัยพัฒนา โดยเฉพาะการผลิตเซลล์แบตเตอรี่มูลค่าสูงได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการตั้งรกรากของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดในประเทศอย่างแข็งแกร่ง
รัฐบาลกำลังพิจารณามาตรการปกป้องอุตสาหกรรมเพิ่มเติมด้วย ระบบใหม่ที่เชื่อมโยงภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้ากับอัตราการจัดหาชิ้นส่วนในประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากการพึ่งพาการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากจีนและปกป้องห่วงโซ่อุปทานในประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายกำลังเร่งขึ้น
ความแตกแยงของตลาดและการเปลี่ยนไปสู่กลยุทธ์ส่งออก
ตลาดรถยนต์ไทยในปี 2025 แสดงให้เห็นปรากฏการณ์ความแตกแยงที่น่าสนใจ การเพิ่มขึ้น 89% ของการจดทะเบียน BEV และการลดลง 20% อย่างรุนแรงของรถกระบะ 1 ตันเกิดขึ้นพร้อมกัน ตลาดโดยรวมมีแนวโน้มหดตัวเนื่องจากปัญหาหนี้ครัวเรือน แต่ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าบันทึกการเติบโต 52.4% อย่างน่าประทับใจ ส่วนแบ่งรถยนต์ไฟฟ้าในการจดทะเบียนรถยนต์นั่งใหม่ถึงจุดสำคัญ 15%
รับสถานการณ์นี้ รัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายสำคัญในเดือนกรกฎาคม 2025 กฎใหม่ที่นับรถยนต์ไฟฟ้าส่งออก 1 คัน เป็นการผลิตในประเทศ 1.5 คัน ช่วยลดความเสี่ยงการลงทุนของผู้ผลิตและเปิดทางให้ใช้ไทยเป็นฐานส่งออก การเปลี่ยนแปลงนี้คาดว่าจะทำให้จำนวนการส่งออกในปี 2026 เพิ่มขึ้นเป็น 52,000 คัน
ทิศทางการแข่งขันเพื่อเป็นศูนย์กลางรถยนต์ไฟฟ้าอาเซียน
การแข่งขันเพื่อตำแหน่งศูนย์กลางรถยนต์ไฟฟ้าอาเซียนระหว่างไทยและอินโดนีเซียกำลังทวีความรุนแรงขึ้น ไทยมีจุดแข็งในด้านฐานการประกอบรถยนต์ที่เป็นผู้ใหญ่และความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่แข็งแกร่ง ในขณะที่อินโดนีเซียมีความเหนือกว่าในการผลิตแบตเตอรี่ด้วยปริมาณสำรองนิกเกิลมากที่สุดในโลก
ในอนาคตคาดว่าไทยจะเป็น “ศูนย์กลางการประกอบและชิ้นส่วนไฮเทคของอาเซียน” ส่วนอินโดนีเซียจะเป็น “ศูนย์กลางแบตเตอรี่ของอาเซียน” ในรูปแบบการแบ่งงานที่เสริมกัน ความท้าทายของไทยคือไม่ให้เป็นเพียงฐานการประกอบมูลค่าต่ำ แต่ต้องรวบรวมกระบวนการมูลค่าสูงมากที่สุดเข้ามาในประเทศ
แนวโน้มอนาคตและผลกระทบต่อองค์กร
BKK IT News ประเมินว่าโอกาสสำเร็จของกลยุทธ์รถยนต์ไฟฟ้าไทยสูงมาก ด้วยภาวะผู้นำที่แข็งแกร่งของรัฐบาล การดำเนินนโยบายที่ยืดหยุ่น และกลยุทธ์สองขั้นตอนที่ออกแบบอย่างชาญฉลาด ไทยได้สร้างฐานรากเพื่อเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าหลักของอาเซียน
ตัวเลือกสำคัญสำหรับองค์กรมีดังนี้ ประการแรก การเร่งการเปลี่ยนสู่ไฟฟ้าผ่านการร่วมมือหรือการนำเทคโนโลยีจากผู้ผลิตจีน ประการที่สอง การเข้าตลาดด้วยกลยุทธ์ไฮบริดที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปภายในที่มีอยู่ ประการที่สาม การเข้าสู่สาขามูลค่าสูงอย่างแบตเตอรี่และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
แม้จะมีความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านแรงงานและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ กลยุทธ์รถยนต์ไฟฟ้าของไทยได้รับความสนใจในฐานะตัวอย่างความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมในประเทศกำลังพัฒนา องค์กรต้องเข้าใจทิศทางนโยบายรัฐบาลอย่างถูกต้องและกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมในการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมครั้งประวัติศาสตร์นี้
บทความอ้างอิง
- Thailand approves budget for EV subsidy, offering buyers up to $3000 per vehicle
- Chinese automakers sign Electric Vehicles subsidy pact with Thailand
- Government spends 12bn baht to subsidise 100,000 EVs
- Thailand EV Board Adjusts EV3, EV3.5 Terms to Promote Exports as Investment in EV Supply Chain Tops 137 Billion Baht
- Thailand adjusts EV policy to boost exports
