บริษัทยานยนต์ชั้นนำของจีน BYD เริ่มส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ผลิตในโรงงานระยองของไทยไปยังตลาดยุโรปในช่วงปลายเดือนสิงหาคม นี่คือก้าวสำคัญในการสร้างฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์พลังงานใหม่ของไทย การนำนโยบาย “30@30” วิชั่นส่งเสริมอุตสาหกรรม EV ของรัฐบาลไทยและการลงทุนครั้งใหญ่ของบริษัทจีนได้ผลลัพธ์แล้ว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียนกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญ
ประวัติความเป็นมาของนโยบายอุตสาหกรรม EV ไทย
รัฐบาลไทยประกาศ “30@30” วิชั่นในปี 2019 โดยตั้งเป้าหมายให้การผลิตรถยนต์ในประเทศ 30% เป็น EV ภายในปี 2030 แผนที่มีความทะเยอทะยานนี้มีเจตนาเชิงกลยุทธ์ที่จะเอาชนะความเหนือกว่าของญี่ปุ่นในตลาดรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในและสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้านยานยนต์พลังงานใหม่
นโยบาย “EV 3.5” ที่เริ่มปฏิบัติจริงในปี 2021 ให้มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบค่อยเป็นค่อยไปสำหรับ BEV (รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่) PHEV (รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด) HEV (รถยนต์ไฮบริด) โดยเฉพาะ BEV ได้รับเงินอุดหนุนการซื้อสูงสุด 150,000 บาท และบริษัทผู้ผลิตได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคล 8 ปี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ยอดเยี่ยม
ดังที่รายงานรายละเอียดใน “รัฐบาลไทยจ่ายเงินอุดหนุน EV 10 หมื่นคัน เริ่มต้น “30@30″ วิชั่นอย่างจริงจัง ～จากการสร้างตลาดสู่ฐานส่งออก การลงทุน 1,377 พันล้านบาท บริษัทจีนโจมตี～” ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่แข็งแกร่งของรัฐบาล ผู้ผลิตจีนได้ครองตลาดประมาณ 70%
กลยุทธ์และผลงานการลงทุนของ BYD ในไทย
BYD เข้าสู่ตลาดไทยอย่างจริงจังในปี 2022 และสร้างโรงงานผลิตขนาดปีละ 150,000 คันในจังหวัดระยอง การลงทุนรวมถึง 17,900 ล้านบาท (ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์) กลายเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัทยานยนต์จีนในไทย
โรงงานแห่งนี้ผลิตรถ EV หลักอย่าง “ATTO 3” และ “DOLPHIN” และได้ผลลัพธ์ที่มั่นคงในการขายในตลาดไทย ดังที่รายงานใน “เดือนกรกฎาคม 2025 การลงทะเบียนรถ BEV ไทยเพิ่มขึ้น 76.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ～จีนครอง 9 ใน 10 บริษัทญี่ปุ่นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์～” BYD ได้สร้างตำแหน่งผู้นำในตลาด BEV ของไทย
กลยุทธ์ของ BYD ไม่ได้หยุดอยู่แค่การผลิตในประเทศ แต่วางตำแหน่งไทยเป็นฐานส่งออกไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเริ่มส่งออกไปยุโรปครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการนำกลยุทธ์นี้มาปฏิบัติ
ความหมายของการส่งออกไปยุโรปครั้งแรกในปลายเดือนสิงหาคม
การส่งออกไปยุโรปครั้งนี้ที่ BYD ประกาศเป็นก้าวแรกในประวัติศาสตร์ของการขยายตลาดต่างประเทศของรถ EV ที่ผลิตในไทย รถยนต์ที่ส่งออกคือรถซีดานหลัก “ATTO 3” ซึ่งวางแผนจะเข้าสู่ตลาดหลักในยุโรปตะวันตกเช่น เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส
การเคลื่อนไหวนี้มีความหมายเชิงกลยุทธ์หลายประการ ประการแรก เป็นการนำเสนอผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสำหรับการบรรลุ “30@30” วิชั่นที่รัฐบาลไทยประกาศ การเปลี่ยนจากการพัฒนาตลาดในประเทศสู่การส่งออกทำให้ความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายนโยบายเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ประการที่สอง การเขียนแผนที่อุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนใหม่กำลังเข้าสู่จุดสำคัญ เดิมไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น อินโดนีเซียเป็นตลาดความต้องการภายในประเทศ แต่ด้วยการเปลี่ยนไปสู่ EV ผู้ผลิตจีนกำลังสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมใหม่
ประการที่สาม การเพิ่มมูลค่าเชิงกลยุทธ์ของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลก เมื่อเทียบกับการส่งออกโดยตรงจากจีน รถ EV ที่ผลิตในไทยมีอุปสรรคการเข้าสู่ตลาดยุโรปที่ต่ำกว่าในด้านภาษีและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นเส้นทางอ้อมที่สำคัญสำหรับ BYD
ผลกระทบต่อบริษัทญี่ปุ่นและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการแข่งขัน
การเริ่มส่งออกไปยุโรปของ BYD อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบริษัทยานยนต์ญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตในไทย โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน และบริษัทญี่ปุ่นอื่นๆ ได้ใช้ไทยเป็นฐานส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ด้วยความล่าช้าในการเปลี่ยนไปสู่ EV ความสามารถในการแข่งขันกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะการต่อสู้ที่ยากลำบากของญี่ปุ่นในตลาดรถกระบะชัดเจน ดังที่ชี้ให้เห็นใน “ความแตกแยกของตลาดยานยนต์ไทยชัดเจน ～ BEV เพิ่มขึ้น 89% แต่รถกระบะยังคงไม่ดี～” การขายรถกระบะ 1 ตันลดลง 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แสดงการตกต่ำอย่างรุนแรง และมีความกังวลเรื่องความเสี่ยงการจ้างงานประมาณ 100,000 คน
ในสถานการณ์นี้ บริษัทญี่ปุ่นเร่งพัฒนาและเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้า แต่คาดว่าจะต้องใช้เวลาและการลงทุนมากในการเอาชนะความได้เปรียบของจีนที่นำโดย BYD
แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อนโยบายอุตสาหกรรมไทย
ความสำเร็จในการส่งออกไปยุโรปของ BYD จะให้ความมั่นใจอย่างมากต่อนโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาลไทย การที่การส่งเสริมอุตสาหกรรม EV ซึ่งเป็นหัวใจของกลยุทธ์ “Thailand 4.0” แสดงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม คาดว่าจะมีการขยายการดึงดูดการลงทุนต่างประเทศและการสนับสนุนนโยบายเพิ่มเติม
รัฐบาลตั้งเป้าหมายขยายปริมาณการส่งออก EV ให้ถึง 100,000 คันต่อปีภายในปี 2025 และส่งเสริมให้ผู้ผลิตจีนอื่นๆ นอกจาก BYD (เช่น Great Wall Motors (GWM) และ SAIC Motor (MG)) ขยายกลยุทธ์การส่งออกในลักษณะเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ไทยคาดว่าจะสร้างตำแหน่งเป็นฮับการผลิต EV ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในชื่อและเนื้อหา
ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วสร้างความท้าทายใหม่ การเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบเดิมและธุรกิจซ่อมบำรุง การฝึกอบรมช่างเทคนิคบำรุงรักษา EV การขยายโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จทั่วประเทศ การสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมเป็นเรื่องเร่งด่วน
ข้อเสนอแนะสำหรับบริษัท
การเริ่มส่งออกไปยุโรปของ BYD ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการทบทวนกลยุทธ์สำหรับบริษัทที่ขยายธุรกิจในไทย การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม EV สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่มากมาย ในขณะเดียวกัน ธุรกิจยานยนต์แบบดั้งเดิมถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงพื้นฐาน
ประการแรก การพิจารณาเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับ EV เป็นสิ่งสำคัญ โอกาสทางธุรกิจในสาขาที่ต้องการความสามารถทางเทคนิคสูงเช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบชาร์จ กำลังขยายตัว
ประการที่สอง จำเป็นต้องเร่งเตรียมการรองรับ EV ของธุรกิจที่มีอยู่ บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ต้องรองรับการไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ บริษัทโลจิสติกส์ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและเงื่อนไขการขนส่ง สถาบันการเงินต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อและลีสซิ่ง EV
ประการที่สาม การขยายการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากเทคโนโลยี EV แตกต่างอย่างมากจากเทคโนโลยียานยนต์แบบเดิม การฝึกอบรมพนักงานที่มีอยู่ใหม่และการรักษาผู้เชี่ยวชาญในสาขาใหม่เป็นกุญแจในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน
BKK IT News คาดการณ์ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรม EV ของไทยจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในอีก 5 ปีข้างหน้า และความเป็นไปได้สูงที่อำนาจการนำอุตสาหกรรมยานยนต์อาเซียนจะเปลี่ยนไปสู่บริษัทจีน บริษัทต้องเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างรวดเร็วเพื่อใช้ประโยชน์จากคลื่นการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมครั้งใหญ่นี้เป็นโอกาสการเติบโต
